Конспект занятия по лепке из
пластилина
«Фиалка»
в подготовительной группе
Задачи.
1. Образовательная: учить создавать изображения одних и тех же предметов по– разному, вариативными способами, закрепить правила работы с пластилином: раскатывать пласт, пользоваться стекой при оформлении жилок листьев, разминать, оформлять края лепестков, передавая им характерную форму.
2. Развивающая: развивать навыки коллективного творчества. Расширять образные представления детей.
3. Воспитательная: воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. Вызывать чувство радости от созданного изображения.
Материал для занятия.
Для воспитателя: готовые образцы для показа.
Для
детей: пластилин разных цветов, стеки, клеенки, влажные салфетки,
стаканчики из-под йогурта.
Предварительная работа:
Наблюдение за комнатными растениями в уголке природы.
Рассматривание альбома «Цветы небывалой красоты».
Чтение стихотворений: В. Федоров «Белая роза», А. Фет «Первый ландыш», И. Бунин «Полевые цветы».
Проведение НОД на цветочную тематику.
Ход занятия.
1 часть. Организационная.
Сюрпризный момент – получение письма по электронной почте от Настеньки из сказки «Аленький цветочек».
«Здравствуйте, дети! Пишет вам Настенька из сказки «Аленький цветочек». Я услышала, что у вас в группе растет много комнатных растений. Я тоже хочу у себя в тридевятом царстве за морем океаном, развести красивые цветы. Мне очень нравятся фиалки, они такие разноцветные и цветут круглый год. Не могли бы вы мне подарить одну фиалку?».
2
часть.
Игровая. Словесная игра «Назови цветок».
Воспитатель показывает картинки с изображением комнатных растений, а дети называют их.
3 часть. Решение проблемной ситуации: как помочь Настеньке?
Воспитатель: Как же нам помочь Настеньке?
Ответы детей.
Воспитатель: Предлагаю слепить для нашей гостьи из сказочной страны фиалку из разноцветного пластилина. А сейчас мы немного отдохнем.
4 часть. Физкультминутка
Я прошу подняться вас – это раз.
Повернулась голова – это два.
Руки вверх, вперед смотри – это три.
Руки разведем пошире на четыре.
С силой пальцы сжать, разжать – это пять.
Всем ребятам тихо сесть – это шесть!
5 часть. Рассматривание готового образца. Объяснение воспита
Воспитатель. Сейчас
давайте рассмотрим фиалку, которая получилась у меня.
Кто может описать фиалку:
из каких деталей она сделана, сколько у нее лепестков, какой формы листики,
какого цвета пластилин нужно взять для самого цветка фиалки?
Ответы детей.
Воспитатель: Чтобы фиалка росла у нас в горшочке, нам понадобится стаканчики
из-под йогурта. Мы заполним его мятой бумагой или газетой, а сверху прикроем черным или коричневым пластилином. (показ). И у нас получится горшочек с настоящей землей, в которой будет расти наша фиалка. Как вы думаете, что нужно сделать потом?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, сначала нужно вылепить листики, а затем уже цветочки.
Вызвать несколько детей для показа
6 часть. Самостоятельная работа детей.
Воспитатель: Давайте подготовим наши пальчики к работе.
Пальчиковая гимнастика:
Вырос высокий росточек в горшочке (Кисти рук сложены «бутоном».)
Ласковым утром раскрыл лепесточки. (Пальцы рук разводятся в разные
стороны как лепестки)
Всем лепесткам красоту и питанье (Затем руки поворачиваются кистями
Дружно
дают под землей корешки.
Вниз.)
В процессе деятельности детей воспитатель поощряет самостоятельность, аккуратность, творчество. Тем детям, которые затрудняются в работе, воспитатель оказывает помощь.
7 часть. Выставка готовых работ.
После самостоятельной работы дети рассматривают готовые работы.
Воспитатель: Какие красивые фиалки у вас получились. Я предлагаю, чтобы они немного постояли у на в группе, а потом мы отправим их Настеньке в подарок.
Тема: Фиалки для Маши (лепка)
Цели:
– Учить создавать композицию из отдельных деталей, передавая сходство с реальным объектом
-Продолжать знакомить со средствами выразительности в художественно-творческой деятельности (цвет, материал, композиция)
– Расширять знания о многообразии видов и форм растительного мира.
Задачи:
Развивающая
– Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию дошкольников
– Совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер
– Развивать интерес к занятиям по лепке.
Образовательная
– Учить создавать изображения одних и тех же предметовпо разному, вариативными способами, закреплять правила работы с пластилином: раскатывать пласт, пользоваться стекой при оформлении жилок листьев, разминать, оформлять края лепестков, передавая им характерную форму.
– Учить создавать композицию из отдельных деталей, добиваясь целостности восприятия работы
– Закреплять умение лепить цветок, используя ранее приобретенные способы лепки (сплющивание,раскатывание между ладонями колбасок и шариков круговыми движениями), собирать целое из деталей.
Воспитательная
– Воспитывать аккуратность в работе с пластилином, желание доводить начатое дело до конца;
– Воспитывать бережное отношение к природе, чувство милосердия ко всему живому;
– Вызвать положительный эмоциональный настрой
-Активизировать словарь по заданной теме (растение, стебель, лист, цветок, корень, фиалка; ухаживать, поливать, смахивать пыль; красивый, зеленый, сочный, опушенный, короткий, нежный, белый, розовый, фиолетовый)
Предварительная работа:
• рассматривание книг
• иллюстраций, альбомов, открыток с изображением комнатных растений, цветов;
• раскрашивание цветов в раскрасках;
• лепка растений из пластилина;
• настольные игры «Лото», «Мозаика»
• Чтение художественной литературы
• загадки о комнатных растениях: пословицы и поговорки о растениях:
• стихотворения о цветах:
Материал для занятий:
– «горшочки с землей»,
– набор пластилина;
– стека;
– доска для лепки;
– влажная салфетка для рук;
-кукурузное зерно
Ход НОД
1.
часть Релаксация.
В – Беремся, ребята, за руки и передаем друг другу хорошее настроение,тепло своих рук. Улыбнемся друг другу(как мы рады)
Соберемся мы в кружок,
За руки все возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.Здравствуй, друг, здравствуй друг,
Здравствуй весь наш дружный круг.
Улыбнитесь солнышку , весне,
Гостям нашим улыбнитесь и мне
(Дети встают в круг, берутся за руки, здороваются друг с другом, пожимая руки)
2.часть Организационная часть
Сюрпризный момент:
Звонок по телефону.
В-Извините, ребята, мне кто-то звонит (включаю голосовое сообщение)
Голосовое сообщение:
-Здравствуйте, Это детский сад?
-Вотздорово, вы- то мне и нужны. Мы тут со зверятамиу Мишки в доме немного порезвились, а все горшочки с цветами, почему то разбились.
-Ой! Пожалуйста, выручайте, срочно цветочки мне высылайте.
В- Ребята, а вы узнали, кто просит вас о помощи?
Д-Да, это Маша, из мультфильма «Маша и Мишка»
В- Неприятность случилась у Маши.
– Ребята, а как мы можем помочь Маше? (дети дают ответы)
В- Вы хорошо придумали. А чтобы у Маши не было больше неприятностей с цветами, мы сделаем их из пластилина и посадим в горшочки.
– Скажите, а как называются цветы, которые растут дома в горшочках (комнатные растения).
В- Где можно увидеть комнатные растения и выбрать для Маши самые красивые? (ответы детей)
В- Наш цветочный магазин совсем недалеко от нас. По дороге в магазин мы пойдем парами.
-Пару вы себе найдете, когда цветочек в руки вы возьмете
правильно пример решите и вторую половину вы отыщите.
(Детям дают полцветка с примерами, на второй половине ответ.
Правильно решается пример, цветок складывается)
В – Пару правильно нашли,теперь в путь.
3.часть Физминутка под музыку (дети под музыку идут по дорожке, выполняя движения по схеме на карточке)
В- Вот наш цветочный магазин.
Продавец- Здравствуйте, проходите, посмотрите, что понравилось, берите.
Дети здороваются с продавцом.
4 часть Зрительная гимнастика:
В- Как много здесь комнатных растений, посмотрите, бабочка прилетела. Какая она озорная летает с цветка на цветок. Последите за ней глазами, не поворачивая головы (следят за полетом бабочки перемещением)
5.часть
В- Ребята, какие цветы вам понравились? ( дети называют комнатные растения)
В- А какой цветок мы будем лепить для Маши?(дети выбирают)
В- Это фиалка.
В – Ребята, а чем она вам понравилась? (ответы детей)
В – Уже много лет фиалки украшают наши дома, многообразие их бесконечно. Цветки фиалки по цвету разнообразны, они нежные, похожи на крылья бабочки. Листочки как маленькие лепешки на тонких длинных ножках. И цветет Фиалка круглый год !!!Только при правильном, заботливом уходе за ними.
В – Уважаемый, продавец, мы возьмем у вас фиалку (отдает деньги продавцу)
В- Молодцы ребята выбрали красивый цветок для Маши.
Возвращаемся к себе в сад. (под музыку «По дороге с облаками»)
6.часть Рассматривание растения
В- Ребята, давайте рассмотрим нашу фиалку
– Фиалка – это цветущее комнатное растение.
– Посмотрите, какие цветы у фиалки? (Красивые, нежные.)
– А какие они по цвету? (Розовые.)
– Сколько лепестков у цветка фиалки?(пять,расположены по кругу)
– Какая у цветка серединка? (Желтые тычинки)
-Правильно, у нашей фиалки розовые цветки с желтыми серединками.
– А еще у фиалки могут быть белые или фиолетовые цветки. Посмотрите на картинку
-Что есть еще у фиалки? (Листья, стебель.)
– Какие листья у фиалки? (Зеленые, сочные, опушенные.)
-Какие стебли у фиалки? (Короткие.)
– Чтобы растения так красиво цвели за ними нужно ухаживать. Давайте вспомним, как это нужно делать?
– Их нужно поливать лейкой. С листьев смахивали пыль кисточкой, потому что у фиалки опушенные листья, а их протирать нельзя.
7.часть Объяснение воспитателя:
– Чтобы фиалка росла у нас в горшочке, нам надо подготовить стаканчики с «землей»
-Со стола листок возьмем и в руках его сожмем.
-Мы заполним его мятой бумагой или газетой, а сверху прикроем черным или коричневым пластилином (показ). И у нас получится горшочек с настоящей землей, в котором будет расти наша фиалка.
– Как вы думаете, что нужно сделать потом? (Ответы детей.)
В:- Правильно, сначала нужно вылепить листочки, а затем уже цветочки.
-Кто может показать, как лепить листья? (Вызвать несколько детей для показа)
(Пояснения воспитателя по технике лепке листьев и цветов фиалки)
В- Тычинки у нашей фиалки будут необычные, вы их сделаете из пшена, уложив в середину цветка.
В-Необходимо подготовить пальцы к работе.
8.часть Пальчиковая гимнастика «Цветок»
Мы цветка все части знаем
Корень
Стебель
Лист
Бутон
А когда цветок завянет
Семена подарит он
9.
часть Самостоятельная деятельность детей под музыку
10.часть Итог занятия.
После самостоятельной работы дети рассматривают готовые работы.
В- Какие красивые фиалки у вас получились, как настоящие.
В – Ребята вы хорошо постарались. Маше понравятся ваши цветы.
– Теперь я упакую их в коробку и с курьером отправлю Маше.
В- Маше мы помогли,в Мишином доме теперь будет красиво.
-А как украсить нашу группу?
В- Я предлагаю вам посадить семена цветов в горшочки,чтобы цветы выросли у нас, вы будите ухаживать за ними (дети закапывают семя в землю)
В – Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо потрудились.
Релаксация (дети стоят в кругу)
Все мы дружные ребята
Мы ребята-дошколята!
Ни кого не обижаем,
Как заботиться мы знаем.
Никого в беде ни бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно, светло!
Тема:Обитатель леса – лисаЗадачи:Учить детей приёмам лепки животных; продолжать учить делать из пластилина шар, продолговатый шар (эллипсоид), конус; напомнить приёмы соединения деталей: примазывание, прищипывание, оттягивание. Закреплять знания о диких животных, обитающих в лесу. Развивать мелкую моторику рук, внимание. Воспитывать бережное отношение к природе.
Необходимое оборудование:для каждого ребёнка пластилин преимущественно оранжевого и белого цветов, стеки, дощечки для лепки, макет леса с дикими животными кроме лисицы, т. к. дети будут лепить лису из пластилина, письмо от Лешего в конверте.
Словарная работа: лес, дикие животные, лиса, стека, примазывание, прищипывание, оттягивание, шар, продолговатый шар (эллипсоид), конус.
Предварительная работа:экскурсия в лес, загадывание загадок о природе, о животных, рассматривание фигурок животных и картинок с изображением животных.
Методические приёмы: показ, объяснение, беседа, загадывание загадок, игра, сюрпризный момент.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, когда я сегодня пришла в детский сад, нашла письмо, давайте посмотрим, от кого оно. (Читает на конверте, ребятам из какой группы и из какого детского сада письмо адресовано).
Воспитатель: Это письмо прислал нам Леший. Что же он нам написал?
Содержание письма: «Здравствуйте дорогие ребята! У меня вырос новый молодой лес, но там очень скучно: птицы не поют, зайцы не скачут, белки не играют в чехарду, в общем, зверей там нет. Помогите мне, пожалуйста, заселить новых жильцов! Буду очень вам благодарен. Леший!»
Воспитатель: Ребята! Поможем Лешему? (Да). Расскажите, какие животные живут в лесу? (Дети перечисляют диких животных.Воспитатель расставляет фигурки этих животных, кроме лисы). Посмотрите, почти все животные на месте, только кого-то не хватает. Послушайте, я загадаю загадки:
Воспитатель: Правильно, это всё загадки про лису.
Лисы-то и не хватает в нашем лесу. А я предлагаю её слепить из пластилина. Давайте посмотрим, из каких частей состоит лиса (воспитатель показывает на фигурке лисы части тела животного: голова, туловище, четыре лапы, на голове уши, хвост). Обратите внимание, какой красивый и пушистый у лисички хвост.
Воспитатель: С чего мы начнём лепить лисичку? (с туловища и головы). Правильно. Для начала нужно разделить пластилин на две части: для головы и для туловища. Теперь, от головы отщипнём ещё две небольшие части для ушей. От туловища мы отщипнём пять частей: для лап и хвоста. Все части лепим по отдельности(объяснение и показ лепки лисы).
Самостоятельная работа детей. Ребята лепят лис, воспитатель им помогает. Проводится индивидуальная работа по лепке.
Воспитатель: Какие замечательные лисички у вас получились! (Можно отметить работы отдельных детей). Давайте поселим всех лисичек в наш лес, я думаю, что Леший очень обрадуется новым жильцам.
А теперь поиграем в игру «Хитрая лиса». После игры дежурные убирают рабочие места.
Подобно многим программистам, люди, строящие финансовые модели, могут весьма самоуверенно относиться к «правильному пути» этого.
На самом деле, на Уолл-стрит существует удивительно мало единообразия в структуре финансовых моделей. Одна из причин заключается в том, что модели могут сильно различаться по назначению. Например, если ваша задача состояла в том, чтобы построить модель дисконтированного денежного потока (DCF), которая будет использоваться в предварительной книге презентаций в качестве оценки для одной из 5 потенциальных целей приобретения, построение очень сложной и сложной задачи, скорее всего, будет пустой тратой времени. многофункциональная модель.Время, необходимое для построения сверхсложной модели DCF, не оправдано с учетом ее назначения.
С другой стороны, модель финансирования с использованием заемных средств, используемая для принятия тысяч решений об утверждении ссуд для различных типов ссуд в различных сценариях, требует большой сложности.
Понимание цели модели является ключом к определению ее оптимальной структуры. Есть два основных фактора, определяющих идеальную структуру модели: степень детализации , и гибкость , .Давайте рассмотрим следующие 5 распространенных финансовых моделей:
| Модель | Назначение | Гранулярность | Гибкость |
|---|---|---|---|
| Одна страница DCF | Используется в книге предложений покупателя, чтобы указать диапазон оценки для одного из нескольких потенциальных объектов приобретения. | Низкий. Диапазон оценки Болл-парка достаточен) / Малый. Весь анализ может поместиться на одном листе (<300 строк) | Низкий. Не подлежит повторному использованию без структурных изменений.Будет использоваться в определенной презентации и распространяться между 1–3 участниками рабочей группы. |
| Полностью интегрированный DCF | Используется для оценки целевой компании в заключении о справедливости, представляемом совету директоров приобретающей компании | Средний | Низкий. Не подлежит повторному использованию без структурных изменений. Будет адаптировано для использования в мнении о справедливости и будет распространяться между участниками сделки. |
| Шаблон модели компа | Используется всей производственной командой в качестве стандартной модели в банке с выпуклыми скобами | Средний | Высокий.Многоразовый без конструктивных изменений. Шаблон, который будет использоваться для различных презентаций и сделок многими аналитиками и сотрудниками, возможно, другими заинтересованными сторонами. Будет использоваться людьми с разным уровнем навыков работы с Excel. |
| Модель реструктуризации | Создан специально для транснациональной корпорации для проведения стресс-тестирования влияния продажи одного или нескольких предприятий в рамках консультационного соглашения по реструктуризации | Высокая | Средний. Некоторое повторное использование, но не совсем шаблон. Будет использоваться как командой по сделке, так и партнерами в фирме-клиенте. |
| Модель финансирования с привлечением заемных средств | Используется в процессе утверждения ссуды для анализа результатов ссуды при различных операционных сценариях и кредитных событиях | Высокая | Высокий. Многоразовый без конструктивных изменений. Шаблон для использования в группе. |
Критическим определяющим фактором структуры модели является степень детализации .Гранулярность означает, насколько детальной должна быть модель. Например, представьте, что вам поручено выполнить LBO-анализ для Disney. Если цель состоит в том, чтобы предоставить минимальный диапазон оценки для использования в предварительной книге презентаций, может быть вполне уместным выполнить анализ LBO «высокого уровня», используя консолидированные данные и делая очень простые предположения для финансирование.
Пошаговый онлайн-курс
Станьте участником премиального пакета: изучите моделирование финансовой отчетности, DCF, M&A, LBO и Comps.Такая же программа обучения используется в ведущих инвестиционных банках.
Запишитесь сегодняЕсли, однако, ваша модель является ключевым инструментом принятия решений для финансовых требований при потенциальной рекапитализации Disney, чрезвычайно важна гораздо более высокая степень точности. Различия в этих двух примерах могут включать такие вещи, как:
д.)На практике, чем более детализирована модель, тем длиннее и труднее ее будет понять. Кроме того, вероятность ошибок растет в геометрической прогрессии за счет большего количества данных. Следовательно, продумывание структуры модели – от макета рабочих листов до макета отдельных разделов, формул, строк и столбцов – имеет решающее значение для детализированных моделей.Кроме того, объединение формальных ошибок и проверок «целостности» может уменьшить количество ошибок.
Другой главный фактор, определяющий, как структурировать финансовую модель, – это ее необходимая гибкость . Гибкость модели зависит от того, как часто она будет использоваться, сколько пользователей и сколько разных использует . Модель, разработанная для конкретной транзакции или для конкретной компании, требует гораздо меньшей гибкости, чем модель, предназначенная для многократного использования (часто называемая шаблоном).
Как вы понимаете, шаблон должен быть гораздо более гибким, чем модель для конкретной компании или «модель транзакции». Например, скажите, что вам поручено построить модель слияния. Если цель модели состоит в том, чтобы проанализировать потенциальное приобретение Disney компанией Apple, вы бы добавили гораздо меньше функциональных возможностей, чем если бы ее целью было построение модели слияния, которая могла бы работать с любыми двумя компаниями. В частности, для шаблона модели слияния могут потребоваться следующие элементы, которые не требуются в модели для конкретной сделки:
Вместе детализация и гибкость в значительной степени определяют структурные требования модели.
Структурные требования для моделей с низкой степенью детализации и ограниченной пользовательской базой довольно низкие. Помните, что – это компромисс для построения высоко структурированной модели: время. Если вам не нужно наращивать навороты, не делайте этого. По мере того, как вы добавляете детализацию и гибкость, структура и защита от ошибок становятся критически важными.
В таблице ниже показаны уровни детализации / гибкости общих моделей инвестиционного банкинга.
| Высокая гибкость | Низкая гибкость | |
|---|---|---|
| Высокая степень детализации |
|
|
| Низкая гранулярность |
|
|
Независимо от степени детализации и гибкости финансовая модель – это инструмент, предназначенный для помощи в принятии решений.
Следовательно, все модели должны иметь четко представленные результаты и выводы. Поскольку практически все финансовые модели помогут в принятии решений с учетом множества предположений и прогнозов, эффективная модель позволит пользователям легко изменять и учитывать различные сценарии и представлять информацию различными способами.
Теперь, когда мы создали простую основу для структурирования моделей, пришло время обсудить конкретные особенности архитектуры модели, защиты от ошибок, гибкости и представления.
Ниже мы излагаем ключевые элементы эффективно структурированной модели, большинство из которых существенно улучшат прозрачность модели. . По мере того, как модель становится более сложной (из-за большей детализации и гибкости), она, естественно, становится менее прозрачной. Приведенные ниже передовые методы помогут исправить это.
Практически все согласны с тем, что цветовая кодировка ячеек в зависимости от того, содержат ли они жестко закодированное число или формулу, имеет решающее значение.
Без цветового кодирования чрезвычайно сложно визуально отличить ячейки, которые следует изменять, и ячейки, которые не следует изменять (т.е. формулы). Хорошо построенные модели будут дополнительно различать формулы, которые ссылаются на другие рабочие листы и книги, а также ячейки, которые ссылаются на службы данных.
В то время как разные инвестиционные банки имеют разные стили домов, синий обычно используется для ввода цвета, а черный – для формул. В таблице ниже показана рекомендуемая нами схема цветовой кодировки.
| Тип ячеек | Формула Excel | Цвет |
|---|---|---|
| Жестко запрограммированные числа (входные данные) | = 1234 | Синий |
| Формулы (расчеты) | = A1 * A2 | Черный |
| Ссылки на другие рабочие листы | = Лист2! A1 | Зеленый |
| Ссылки на другие файлы | = [Book2] Sheet1! $ 1 | Красный |
Ссылки на поставщиков данных (т. е. CIQ, набор фактов) | = CIQ (IQ_TOTAL_REV) | Темно-красный |
Хотя все согласны с тем, что цветовое кодирование очень важно, не отставать от него в собственном Excel может быть проблемой. Отформатировать ячейки в зависимости от того, являются ли они входными данными или формулами, непросто, но можно сделать и . Один из вариантов – использовать программу Excel «Перейти к специальному» (она описана в нашем ускоренном курсе по Excel, записаться на который вы можете здесь). В качестве альтернативы цветовое кодирование значительно упрощается с помощью сторонней надстройки Excel, такой как Macabacus (которая входит в состав продуктов для самообучения Wall Street Prep и зачислений в учебные лагеря), Capital IQ или Factset.Эти инструменты позволяют «автоматически раскрасить» весь рабочий лист одним щелчком мыши.
Вставка комментариев (сочетание клавиш Shift F2, см. Наш список основных сочетаний клавиш Excel) в ячейки имеет решающее значение для добавления сносок к источникам и добавления ясности к данным в модели.
Например, ячейка, содержащая предположение о росте дохода, полученное из отчета об исследовании капитала, должна включать комментарий со ссылкой на отчет об исследовании. Итак, сколько комментариев вам нужно? Всегда ошибаться в комментариях .Ни один управляющий директор никогда не будет жаловаться на то, что у модели слишком много комментариев. Кроме того, если вы участвуете в конференц-связи и кто-то спрашивает, как вы пришли к номеру в ячейке AC1238, а вы не заполняете его, вы пожалеете, что не комментировали.
Решение об использовании положительных или отрицательных знаков должно быть принято до построения модели. На этой модели повсюду модели на практике. Разработчик модели должен выбрать и четко определить один из следующих 3 подходов:
Соглашение 1: Все доходы положительны, все расходы отрицательны.
Соглашение 2: Все расходы положительные; отрицательная внереализационная прибыль.
Условие 3: Все расходы положительные, кроме внереализационных.
Наша рекомендация – Конвенция 1. Снижение вероятности ошибки из-за простого подсчета промежуточных итогов делает этот выбор очевидным. Кроме того, одна из наиболее распространенных ошибок при моделировании – это забвение переключить знак с положительного на отрицательный или наоборот при связывании данных в финансовой отчетности.
Конвенция 1, будучи наиболее прозрачным подходом, упрощает отслеживание ошибок, связанных с указателями.
Жестко закодированные числа (константы) никогда не следует встраивать в ссылку на ячейку. Опасность здесь в том, что вы, скорее всего, забудете, что внутри формулы есть предположение. Входные данные должны быть четко отделены от расчетов (см. Ниже).
Большинство инвестиционно-банковских моделей, таких как модель с тремя операциями, основаны на исторических данных для построения прогнозов.Данные должны быть представлены слева направо. Справа от исторических столбцов находятся столбцы прогнозов. Формулы в столбцах прогноза должны соответствовать по строке .
Прокат вперед относится к подходу к прогнозированию, который связывает прогноз текущего периода с предыдущим периодом.
Этот подход очень полезен для повышения прозрачности построения расписаний.Строгое соблюдение подхода с повтором транзакций расширяет возможности пользователя для аудита модели и снижает вероятность ошибок связывания.
При работе в Excel возникает искушение создавать сложные формулы. Хотя создание сверхсложной формулы может показаться приятным, очевидным недостатком является то, что никто (включая автора, который ненадолго отлучился от модели) не поймет ее. Поскольку прозрачность должна определять структуру, следует избегать сложных формул любой ценой.Сложную формулу часто можно разбить на несколько ячеек и упростить. Помните, что Microsoft не взимает дополнительную плату за использование большего количества ячеек! Так что воспользуйтесь этим. Ниже приведены некоторые распространенные ловушки, которых следует избегать:
IF, будучи интуитивно понятными и хорошо понимаемыми большинством пользователей Excel, могут стать длинными и трудными для аудита.
Есть несколько отличных альтернатив IF, которые часто используют первоклассные разработчики моделей.Они включают использование логической логики вместе с множеством справочных функций, включая MAX, MIN, AND, OR, VLOOKUP, HLOOKUP, OFFSET.
Ниже приведен реальный пример того, как можно упростить оператор IF. Ячейка F298 использует любые излишки наличности, полученные в течение года, для выплаты револьвера до тех пор, пока револьвер не будет полностью оплачен. Однако, если в течение года возникает дефицит, мы хотим, чтобы револьвер рос. В то время как оператор IF выполняет это, функция MIN делает это более элегантно:
Формула для револьвераФормула револьвера, использующая MIN в качестве альтернативы IF, также лучше работает, когда требуется дополнительная сложность.Представьте, что есть ограничение на ежегодный розыгрыш револьвера в 50 000 долларов. Посмотрите, как нам нужно изменить обе формулы, чтобы учесть это:
Формула для револьвера В то время как обе формулы сложно проверять, формула, использующая операторы IF, труднее проверять и более уязвима для полного выхода из-под контроля с дополнительными модификациями.
Он использует вложенные (или встроенные) операторы ЕСЛИ, с которыми наш слабый человеческий мозг с трудом справляется, когда их больше одного или двух.
К счастью, в 2016 году Excel упростил эту задачу, представив функцию IFS, но мы по-прежнему предпочитаем полагаться на более элегантные функции. В нашем ускоренном курсе по Excel мы уделяем много времени изучению множества способов использования альтернативных функций ЕСЛИ для зарядки Excel.
Флаги относятся к методу моделирования, наиболее полезному для моделирования переходов между фазами компании, проекта или транзакции с течением времени без нарушения правила согласованности «одна строка / один расчет».Представьте, что вы строите модель компании, которая думает о банкротстве. Каждый этап процесса реструктуризации имеет свои особенности заимствования и операционной деятельности.
В нашем примере ниже револьвер компании «зависает», когда она становится банкротом, и новый тип заимствования («DIP») действует как новый револьвер, пока компания не выйдет из банкротства.
Кроме того, новая функция «Выход» заменяет DIP. Мы вставляем 3 «флага» в строки 8-10, чтобы вывести «ИСТИНА / ЛОЖЬ» в зависимости от фазы, в которой мы находимся.Это позволяет нам строить очень простые и последовательные формулы для каждого револьвера без необходимости встраивать операторы IF в каждое вычисление.
В ячейке F16 формула = F13 * F8. Каждый раз, когда вы применяете оператор (например, умножение) к ИСТИНА, ИСТИНА обрабатывается как «1», а ЛОЖЬ обрабатывается как «0». Это означает, что револьвер перед банкротством является револьвером де-факто, когда флаг предварительного банкротства принимает значение ИСТИНА и становится 0, когда значение флага принимает значение ЛОЖЬ (начиная с столбца I в нашем примере ниже).
Основное преимущество состоит в том, что с помощью всего лишь трех дополнительных строк мы избавились от необходимости вставлять какие-либо условные тесты в вычисления. То же самое относится к формулам в строках 20 и 204 – флаги предотвратили появление большого количества лишнего кода.
Еще один способ, которым многие разработчики моделей снижают сложность формул, – это использование имен и именованных диапазонов. Мы настоятельно не рекомендуем использовать имена и именованные диапазоны . Как вы, наверное, начинаете понимать, с Excel всегда есть какой-то компромисс.В случае с именами компромисс заключается в том, что когда вы даете имя ячейке, вы больше не знаете точно, где она находится, не обращаясь к диспетчеру имен. Кроме того, если вы не удаляете имена заранее (а это не так), Excel сохранит эти имена даже при удалении указанной ячейки. В результате файл, который вы используете сегодня для построения DCF, содержит десятки фантомных имен из предыдущих версий модели, что приводит к предупреждающим сообщениям и путанице.
В инвестиционном банкинге ваши финансовые модели часто включают финансовую отчетность.
В идеале ваши расчеты выполняются в графиках отдельно от результатов, над которыми вы работаете. Например, желательно, чтобы вы не производили никаких расчетов в балансе модели. Вместо этого прогнозы баланса должны определяться в отдельных таблицах и увязываться с балансом, как показано ниже. Эта последовательность помогает в прозрачности и проверке модели.
Например, если вы ввели название компании на первом листе модели, укажите название этого листа – не вводите его повторно в другие листы. То же самое касается лет и дат, введенных в заголовок столбца или допущения о ставке дисконтирования, используемых в различных местах модели. Более тонкий пример – промежуточные итоги с жестким кодированием или EPS, если вы можете их рассчитать.Другими словами, по возможности рассчитывайте.
Единственное существенное исключение из этого – когда «прямолинейные» допущения за базисный период . Для этого используйте гирляндную цепь. Причина в том, что прямолинейные допущения за базовый период – это неявное допущение, которое может измениться, что дает возможность для определенных лет в прогнозе в конечном итоге закончиться с другими допущениями, чем в другие годы.
Сравните два изображения ниже. Проверить формулу на первом изображении сложнее, потому что вам придется переходить к разным листам, чтобы просмотреть предыдущие ячейки. По возможности переносите данные из других листов в активный лист, на котором производятся вычисления.
Если вы работаете с более крупными моделями и у вас есть предположения, на которые необходимо ссылаться из отдельного рабочего листа, подумайте о том, чтобы связать предположения непосредственно с рабочим листом, на котором вы их используете, и закодировать их цветом как отдельную ссылку на рабочий лист.
Другими словами, не используйте входную ссылку, встроенную в вычисление (например, = D13 * input! C7). Вместо этого используйте чистую ссылку = input! C7 и отдельную ячейку для расчета. Хотя при этом создается избыточная ссылка на ячейку, сохраняется возможность визуального аудита вкладки модели и снижается вероятность ошибки.
Excel позволяет создавать ссылки на другие файлы Excel, но другие могут не иметь доступа к файлам, на которые есть ссылки, или эти файлы могут быть случайно перемещены.Поэтому по возможности избегайте ссылок на другие файлы. Если ссылка на другие файлы является обязательной, будьте бдительны при цветовой кодировке всех ссылок на ячейки на другие файлы.
Длинный рабочий лист означает много прокрутки и меньше визуального разделения разделов. С другой стороны, несколько листов значительно увеличивают вероятность ошибок при связывании.
На этот счет нет жесткого правила, но общее предпочтение должно быть в пользу более длинного листа по сравнению с несколькими более короткими листами.Опасности неправильного связывания листов между листами вполне реальны, и их трудно устранить, в то время как проблемы громоздкой прокрутки и отсутствия разделения на разделы, связанные с длинными листами, могут быть значительно уменьшены с помощью функции разделения экрана Excel, четких заголовков и ссылок с титульного листа или таблицы. содержания.
В модели часто есть строки с данными и вычислениями, которые вы не хотите отображать при печати модели или при вставке данных в презентацию.В этой ситуации часто возникает соблазн скрыть строки и столбцы для «более чистого» представления результатов. Опасность заключается в том, что при передаче модели очень легко пропустить (и потенциально вставить) скрытые данные.
Практически каждый эксперт по финансовому моделированию рекомендует стандарт, который изолирует все жестко запрограммированные допущения модели (такие как рост выручки, WACC, операционная маржа, процентные ставки и т.
Д.) В одном четко определенном разделе модели – обычно на специальной вкладке. называется ‘входами.’Их никогда не следует смешивать с расчетами модели (то есть графиками баланса, финансовой отчетностью) или результатами (то есть кредитными и финансовыми коэффициентами, диаграммами и сводными таблицами). Другими словами, представьте, что модель состоит из трех четко идентифицированных и физически разделенных компонентов:
Преимущества:
Тем не менее, несмотря на эти преимущества, эта практика никогда не получила широкого распространения в инвестиционном банкинге.
Одна из причин – это просто плохая практика . Некоторые модели явно выиграют от разделения входных / расчетных / выходных данных, но часто строятся без особого внимания к структуре. Представьте себе строительство дома без предварительной планировки. Конечно, вы избежите боли, связанной с планированием, но столкнетесь с непредвиденными проблемами и в конечном итоге переделаете работу или усложняете ее, работая над тем, что уже было сделано. Эта проблема широко распространена в моделях инвестиционного банкинга.
Другая причина заключается в том, что многие модели инвестиционного банкинга просто не обладают достаточной степенью детализации , чтобы заслужить дополнительный контрольный журнал и беготню.Банкиры часто проводят более широкий анализ, чем глубокий. Например, в книге презентаций может быть представлена оценка с использованием 4 различных моделей оценки, но ни одна из них не будет чрезмерно детализированной.
Обычные инвестиционные банковские анализы, такие как модели разбавления приращения, модели LBO, операционные модели и модели DCF, обычно не вникают в детали, выходящие за рамки публичных заявок и базового прогнозирования. В этом случае переход назад и вперед от вкладок ввода к расчету и выводам является излишне громоздким.Если вы усердно относитесь к цветовому кодированию, размещение предположений на одном листе и непосредственно под расчетами предпочтительнее в небольших моделях, потому что ваши предположения визуально отображаются рядом с выходными данными, что позволяет легко увидеть, что движет.
Другой фактор – это количество пользователей модели. Преимущества подхода «вводимые данные вместе» растут с увеличением числа предполагаемых пользователей модели. Когда у вас много пользователей, ваша модель неизбежно будет использоваться людьми с широким спектром навыков моделирования.В этом случае последовательная и надежная структура, не позволяющая пользователям проникнуть в глубину модели, уменьшит количество ошибок.
Кроме того, это также сократит количество времени, которое пользователь должен провести в модели – пользователь может просто найти область для входных данных, заполнить их, и модель (теоретически) будет работать. Тем не менее, несмотря на попытки групп IB стандартизировать модели, многие модели инвестиционного банкинга по сути являются «разовыми», которые существенно модифицируются для каждого нового использования. Помимо моделей comps, которые поддаются превращению в шаблоны, большинство моделей используются в основном их первоначальными авторами (обычно аналитиками и сотрудниками), которые хорошо понимают модель.
Итог по хранению данных вместе
К сожалению, не существует установленного эталона, когда имеет смысл разделять предположения. Идеальный подход зависит от объема и цели модели. Для простого анализа дисконтированных денежных потоков на одной странице, не предназначенного для частого повторного использования, предпочтительно встраивать вводные данные по всей странице.
Однако для крупной полностью интегрированной модели LBO с множеством долговых траншей, которая будет использоваться в качестве общегруппового шаблона, выгоды от хранения всех входных данных вместе будут перевешивать затраты.
В длинных листах выделение крайнего левого столбца для размещения символа «x» или другого символа в начале расписания упростит быструю навигацию от раздела к разделу.
Большинство моделей инвестиционного банкинга являются ежеквартальными или годовыми. Например, модель доходов от исследований рынка ценных бумаг США всегда будет квартальной, потому что одна из ее ключевых целей – прогнозировать предстоящую прибыль, о которой фирмы сообщают ежеквартально.Аналогичным образом, модель реструктуризации обычно является квартальной (или даже ежемесячной или еженедельной), потому что ключевая цель этой модели – понять влияние операционных и финансовых изменений на денежный поток в течение следующих 1-2 лет.
С другой стороны, DCF-оценка – это долгосрочный анализ, требующий по крайней мере 4-5 лет четких прогнозов. В этом случае уместна годовая модель.
Существуют также модели, для которых подходят как квартальные, так и годовые периоды. Например, для модели слияния обычно требуется квартальный период, поскольку ключевая цель – понять влияние приобретения на финансовую отчетность покупателя в течение следующих 2 лет.Однако также может быть желательным присоединение оценки DCF к объединенным объединенным компаниям. В этом случае одним из возможных решений является объединение кварталов в годовую модель и дальнейшее расширение этих годовых прогнозов.
При определении периодичности модели помните следующее:
Круговидность относится к ячейке, относящейся к самой себе (прямо или косвенно). Обычно это непреднамеренная ошибка.В приведенном ниже простом примере пользователь случайно включил общую сумму (D5) в формулу суммы. Обратите внимание, как сбивается Excel:
Но иногда округлость бывает преднамеренной. Например, если модель рассчитывает процентные расходы компании на основе ячейки, которая рассчитывает сальдо возобновляемого долга компании, но само сальдо возобновляемого долга определяется (среди прочего) расходами компании (включая процентные расходы), тогда мы имеем округлость:
Логика такого расчета верна: потребности компании в заемных средствах должны учитывать процентные расходы.
Таким образом, многие модели инвестиционного банкинга содержат такие намеренные замкнутости.
Поскольку непреднамеренной замкнутости следует избегать, использование преднамеренной замкнутости в финансовых моделях вызывает споры. Проблема с намеренной цикличностью заключается в том, что в «Параметры Excel» необходимо выбрать специальный параметр, чтобы предотвратить некорректное поведение Excel при наличии цикличности:
Даже при выборе этих настроек Excel может работать нестабильно при обработке цикличности и часто приводит к «взрыву» модели (т.е.е. модель замыкается и заполняет электронную таблицу ошибками), что требует ручного вмешательства для обнуления ячеек, содержащих источник округлости:
В то время как основная логика для желания включить цикличность в модель может быть верной, проблемы цикличности могут привести к минутам, если не часам, потраченного впустую времени аудита на попытки определить источник (и) цикличности, чтобы обнулить их.
Есть несколько вещей, которые могут сделать разработчики моделей, чтобы лучше справиться с цикличностью, в первую очередь создание простого автоматического выключателя, который создает центральное место в модели, которое «сбрасывает» любую ячейку, содержащую цикличность или оборачивающую формулу ловушки ошибок (ЕСЛИОШИБКА) вокруг формулы, которая является источником округлости.
Автоматический выключатель или ловушка ошибки ЕСЛИОШИБКА
При построении преднамеренной округлости вы ДОЛЖНЫ построить автоматический выключатель и четко обозначить все округлости в вашей модели. В нашем простом примере мы поместили автоматический выключатель в D17 и изменили формулу в D8 так, чтобы округлость обнулялась, когда пользователь переключает выключатель в положение «ON»:
Подход 1. Добавление переключателя автоматического выключателя
Альтернативный подход состоит в том, чтобы просто обернуть функцию ЕСЛИОШИБКА вокруг источника замыкания.
Когда в модели происходит короткое замыкание, функция ЕСЛИОШИБКА вычисляет условие ЛОЖЬ и автоматически заполняет модель нулями. Основным недостатком этого подхода является то, что они затрудняют поиск непреднамеренных круговоротов. Это потому, что вы никогда не можете явно включить или выключить прерыватель – ЕСЛИ ОШИБКА делает это автоматически. Тем не менее, пока все круги обрабатываются функцией ЕСЛИОШИБКА, модель никогда не взорвется.
Подход 2: Добавление ловушки ошибок с помощью функции ЕСЛИОШИБКА
Итог: По кругу или не по кругу?
Несмотря на использование автоматического выключателя и решения для ловушки ошибок, многие считают, что предпочтительнее просто объявить вне закона всю замкнутость финансовых моделей.Например, способ полностью избежать преднамеренной замкнутости в приведенном выше примере – это рассчитать процентные расходы с использованием начального сальдо долга. Для квартальных и ежемесячных моделей с незначительными колебаниями долга это желательно, но для годовой модели с большим прогнозируемым изменением долга «исправление» может привести к существенно другому результату.
Поэтому мы не верим в общий «запрет». Вместо этого мы предлагаем следующую простую рекомендацию:
Округлость допустима только при соблюдении всех следующих условий.
Если модель, которую вы строите, будет передана клиентам (или управляющему директору), которые хотели бы изучить модель, но обычно не знакомы с Excel, избегайте цикличности и избавьте себя от головной боли.Сведите количество макросов к абсолютному минимуму. Очень немногие люди знают, как работают макросы, а некоторые пользователи не могут открывать файлы, в которых используются макросы. Каждый дополнительный макрос – это еще один шаг к тому, чтобы сделать вашу модель «черным ящиком». В инвестиционном банкинге это никогда не бывает хорошо. Единственные макросы, которые регулярно допускаются в банковских моделях, – это макросы печати.
Excel – потрясающий инструмент. В отличие от программного обеспечения, специально разработанного для выполнения определенного набора задач (т.е. программное обеспечение для инвестиций в недвижимость, программное обеспечение для бухгалтерского учета) Excel – это чистый холст, который позволяет легко выполнять чрезвычайно сложный анализ и быстро разрабатывать бесценные инструменты, помогающие принимать финансовые решения.
Обратной стороной является то, что анализ Excel настолько хорош, насколько хорош построитель модели (т.е. «Мусор в = мусор»). Ошибка модели является очень серьезным явлением и имеет серьезные последствия. Разберем самые распространенные ошибки моделирования:
Ключ к смягчению последствий №1 – представить результаты с четко определенными диапазонами предположений (сценариев и чувствительности) и сделать предположения четко определенными и прозрачными. Разбивка моделей на входы → расчет → выход помогает другим быстро определить и оспорить ваши предположения (подробно рассмотрено в разделе «Презентация» выше).Гораздо более пагубная ошибка моделирования – №2, потому что ее гораздо труднее найти.
Как вы можете себе представить, проблема возрастает в геометрической прогрессии по мере увеличения детализации модели. Вот почему проверка ошибок в вашей модели является важной частью построения модели.
Самая распространенная проверка ошибок в финансовой модели – проверка баланса – проверка формулы, согласно которой активы = обязательства + собственный капитал :
Любой, кто построил интегрированную модель финансовой отчетности, знает, что довольно легко сделать простую ошибку, которая помешает модели сбалансировать.Проверка баланса четко показывает пользователю, что была допущена ошибка, и требуется дальнейшее расследование. Однако есть много других областей моделей, которые подвержены ошибкам и, следовательно, заслуживают проверки на ошибки. Хотя для каждой модели потребуются собственные проверки, некоторые из наиболее распространенных включают:
Ниже мы показываем два распространенных способа, с помощью которых пользователи настраивают таблицу источников и использования средств в финансовых моделях.
В обоих подходах пользователь случайно ссылается на нематериальные активы. В подходе 1 неверные данные связываются с D37. Модель замечает, что источники не равны по использованию, и выдает сообщение об ошибке в D41. Второй (и не менее распространенный) подход структурно устанавливает D52 равным D47 и использует D49 в качестве подключаемого модуля, чтобы гарантировать, что источники и использование всегда равны. Как вы думаете, какой подход предпочтительнее? Если вы угадали первый подход, вы правы. Проблема второго («пробного») подхода заключается в том, что из-за неправильного связывания в D50 модель неправильно вычисляет сумму обеспеченных кредитов, необходимых для транзакции, , и ошибка не выявляется.
Когда возможен прямой расчет, используйте его вместе с проверкой ошибок (т. Е. «Равны ли источники использования?») Вместо того, чтобы строить заглушки.
Размещайте проверки ошибок близко к месту проведения соответствующих вычислений, но объединяйте все проверки ошибок на центральной удобной для просмотра «информационной панели ошибок», которая четко показывает любые ошибки в модели.
Модели, требующие большой гибкости (шаблоны), часто содержат области, которые пользователю могут не понадобиться сейчас, но которые потребуются в будущем.Это включает в себя дополнительные позиции, дополнительные функции и т. Д. Это создает возможность для ошибки, поскольку Excel имеет дело с пустыми значениями. Такие формулы, как IFERROR (и ISERROR), ISNUMBER, ISTEXT, ISBLANK, являются полезными функциями для перехвата ошибок, особенно в шаблонах.
Если модель предназначена для использования не только ее создателем, включите титульную страницу. Титульный лист должен включать:
Включайте оглавление, если модель достаточно велика, чтобы соответствовать ей (хорошее практическое правило – более 5 рабочих листов).
Обозначьте рабочие листы по характеру анализа (например, DCF, LBO, FinStatements и т.
Д.). Вкладки должны располагаться логически слева направо. Следуя подходу «входы → расчеты → выход», раскрасьте вкладки рабочего листа в соответствии с этим делением:
Цель построения модели – предоставить практическую информацию, которая иначе была бы незаметна.Финансовые модели проливают свет на самые важные бизнес-решения:
Практически все модели инвестиционного банкинга полагаются на прогнозы и предположения, чтобы получить результаты, представленные клиентам.
Поскольку предположения по определению неопределенны, представление результатов финансовой модели в диапазонах и на основе множества различных сценариев и чувствительности имеет решающее значение. В этом посте об анализе сценариев и об использовании таблиц данных для анализа чувствительности мы рассмотрим два наиболее эффективных способа представления финансовых результатов в финансовых моделях.
Мы написали это руководство, чтобы предоставить основу, применимую к моделям инвестиционного банкинга.Для тех, кто хочет глубже погрузиться в построение конкретных моделей инвестиционного банкинга, рассмотрите возможность участия в нашей ведущей программе финансового моделирования. Тем, кто хочет разобраться в теории моделирования, рекомендую следующие тексты:
Пошаговый онлайн-курс
Станьте участником премиального пакета: изучите моделирование финансовой отчетности, DCF, M&A, LBO и Comps.
Такая же программа обучения используется в ведущих инвестиционных банках.
| Узнайте, как выбирать стратегии на основе готовности сообщества принять меры по проблеме. |
Часто ожидается, что члены сообщества немедленно отреагируют на новые проекты и изменения в сообществе, не имея достаточного времени, чтобы приспособиться к новым идеям знаний, чтобы полностью понять их.
В этом разделе рассказывается, как понять и точно измерить, насколько готово сообщество к решению конкретной проблемы, и как использовать эти знания для стимулирования изменений в сообществе.
Готовность сообщества – это степень, в которой сообщество готово принять меры по проблеме. Эта готовность может варьироваться от полной (сообщество даже не слышало об этой проблеме – вспомните о СПИДе в 1982 году) до наличия успешных программ и достижения прогресса.Готовность сообщества имеет некоторые специфические характеристики, которые важно понимать строителям сообщества:
(Мы обсудим аспекты готовности сообщества в следующей части этого раздела.)
Понимание готовности сообщества позволяет адаптировать вмешательство или стратегию к тому, что сообщество готово принять и поддержать. Делая небольшие шаги вперед – устанавливая цели, которые требуют для людей растяжения, но не настолько большого, чтобы выходить за рамки их текущих возможностей и понимания проблемы – вы можете добиться устойчивого прогресса.
Трехэтнический центр исследований по профилактике при Университете штата Колорадо разработал модель, которая определяет размеры и уровни готовности сообщества.Модель также содержит инструмент для определения готовности сообщества, который может быть легко использован и оценен членами сообщества. Мы включим инструмент и инструкции по его оценке в раздел «Как сделать» этого раздела.
Степень готовности – это ключевые факторы, которые влияют на готовность вашего сообщества принять меры по проблеме. Модель определяет шесть размеров:
В какой степени предпринимаются усилия, программы и стратегии, направленные на решение этой проблемы? Статус вашего сообщества по каждому из параметров формирует основу общего уровня готовности сообщества.
Помните, что готовность может варьироваться – иногда широко – по измерениям, поэтому, например, уровни усилий и ресурсов сообщества могут быть очень разными. Уровни готовности описывают, насколько ваше сообщество подготовлено к решению рассматриваемой проблемы. Уровень сообщества по проблеме, которая вас волнует, не обязательно соответствует его уровню по другим вопросам (помните, что готовность сообщества зависит от конкретной проблемы).
Эффективная оценка ведет к новым направлениям. Модель применяется к другим вопросам.Как только вы узнаете уровень готовности вашего сообщества, вы можете спланировать свои усилия, чтобы начать с этого уровня и переместить сообщество на следующий, а затем продолжать перемещать сообщество, по одному уровню за раз.
Поскольку она может использоваться членами сообщества и поскольку она учитывает потребности и предположения сообщества, модель упрощает для членов сообщества возможность увидеть проблему и понять ее последствия.
Уровни готовности отражают уровни компетентности сообщества и в некоторой степени описывают, как здоровое сообщество решает проблемы.Природа модели делает ее полезной практически в любой ситуации, когда необходимо решить проблему, но бывают случаи, когда она может быть особенно полезной.
Успешная работа над одним вопросом может сделать сообщество лучше подготовленным и более склонным к решению других, или же это может оставить участников сообщества самодовольными, и они могут почувствовать, что больше нечего делать. В любом случае кампания должна будет реагировать на текущее положение сообщества.
Внимательный взгляд на то, с чего на самом деле начинается сообщество или район, может как ускорить процесс, так и расширить участие и последующее удовлетворение результатами.При любом использовании модели на самом деле есть две группы людей, участие которых имеет решающее значение: те, кто должен применять и проводить модель и оценку, и те, кого следует опрашивать при проведении оценки.
Организации здравоохранения и социального обеспечения. Эти организации часто являются инициаторами общественных усилий по изменению или решению таких проблем, как голод, бездомность, СПИД и злоупотребление психоактивными веществами. Знание, с чего начать такие усилия, имеет важное значение для их успеха. Коалиции. Понимание готовности сообщества к их проблеме может помочь коалициям спланировать и организовать ее решение.
Д. Некоторые общие возможности с учетом характера сообщества:Модель основана на оценке готовности сообщества .
Оценка готовности сообщества
Сам инструмент – это интервью, которое длится 30-60 минут. Он состоит из 36 вопросов и разбит на разделы, каждый из которых касается одного (или, в случае параметров A и B, двух) параметров готовности. Вопросы, выделенные жирным шрифтом, необходимы для выставления оценок.
Другие могут быть исключены или пересмотрены по мере необходимости (см. Рамку о пересмотре ниже).
Вопросы для собеседования по оценке готовности сообщества
A. Усилия сообщества (программы, мероприятия, политика и т. Д.)
B. Общественное знание усилий.
- По шкале от 1 до 10, насколько эта проблема вызывает беспокойство в вашем сообществе (1 – «совсем нет», а 10 – «очень серьезная проблема»)? Пожалуйста, объясни. (Примечание для интервьюеров: это число от одного до десяти НЕ учитывается при подсчете баллов по этому параметру – это только для того, чтобы служить ориентиром.)
- Опишите усилия, предпринимаемые вашим сообществом для решения этой проблемы. (А)
- Как долго эти усилия продолжаются в вашем сообществе? (А)
- По шкале от 1 до 10, насколько осведомлены люди в вашем сообществе об этих усилиях (1 – «не осведомлен», а 10 – «очень осведомлен»)? Пожалуйста, объясни.
- Что сообщество знает об этих усилиях или действиях? (В)
- Каковы сильные стороны этих усилий? (В)
- Каковы слабые стороны этих усилий? (В)
- Кому служат эти программы? (Подсказка: например, лица определенной возрастной группы, этнической принадлежности и т. Д.) (А)
- Существуют ли какие-либо сегменты сообщества, для которых эти усилия / услуги могут оказаться недоступными? (Подсказка: например, лица определенной возрастной группы, этнической принадлежности, уровня дохода, географического региона и т. Д.) (A)
- Есть ли необходимость в расширении этих усилий / услуг? Если нет, то почему? (А)
- Есть ли какие-либо планы действий / услуг в вашем сообществе в связи с этой проблемой? Если да, объясните, пожалуйста. (А)
- Какие формальные или неформальные политики, практики и законы, связанные с этим вопросом, действуют в вашем сообществе и как долго? (Подсказка: примером «формального» может быть установленная политика школ, полиции или судов.
- Существуют ли сегменты сообщества, к которым эти политики, практики и законы могут не применяться? (Подсказка: например, из-за социально-экономического статуса, этнической принадлежности, возраста и т. Д.) (A)
- Есть ли необходимость в расширении этой политики, практики и законов? Если да, то есть ли планы по их расширению? Пожалуйста, объясни. (А)
- Как сообщество рассматривает эти политики, практики и законы? (А)
С.Лидерство.
- Кто такие «лидеры» в вашем сообществе по данному вопросу?
- По шкале от 1 до 10, насколько этот вопрос беспокоит руководство в вашем сообществе (1 – «совсем нет», а 10 – «большое беспокойство»)? Пожалуйста, объясните. (Примечание для интервьюеров: это число от одного до десяти никоим образом не учитывается в вашей оценке этого параметра – оно используется только для ориентира.
- Как эти лидеры участвуют в усилиях по этому вопросу? Пожалуйста, объясни.(Например: участвуют ли они в работе комитета, целевой группы и т. Д.? Как часто они встречаются?)
- Поддержит ли руководство дополнительные усилия? Пожалуйста, объясни.
D. Климат сообщества.
- Опишите сообщество.
- Существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых члены вашего сообщества могли бы подумать, что с этой проблемой следует мириться? Пожалуйста, объясни.
- Как сообщество поддерживает усилия по решению этой проблемы?
- Каковы основные препятствия на пути решения этой проблемы в вашем сообществе?
- На основании ответов, которые вы уже предоставили, как вы думаете, каково общее мнение членов сообщества по поводу этого вопроса?
E.Знание о проблеме.
- Насколько осведомлены члены сообщества об этой проблеме? Пожалуйста, объясни. (Подсказка: например, динамика, признаки, симптомы, местная статистика, влияние на семью и друзей и т.
- Какая информация доступна в вашем сообществе по этой проблеме?
- Какие местные данные доступны по этому вопросу в вашем сообществе?
- Как люди получают эту информацию в вашем сообществе?
F.Ресурсы для профилактических мероприятий (время, деньги, люди, пространство и т. Д.)
- К кому бы человек, затронутый этой проблемой, обратился бы в первую очередь за помощью в вашем сообществе? Почему?
- По шкале от 1 до 10, каков уровень знаний и подготовки у тех, кто работает над этой проблемой (1 – «очень низкий», а 10 – «очень высокий»)? Пожалуйста, объясни. (Примечание для интервьюеров: это число от одного до десяти никоим образом не учитывается при подсчете баллов по этому параметру – оно используется только в качестве ориентира.)
- Есть ли у усилий, направленных на решение этой проблемы, широкая база добровольцев?
- Как сообщество и / или местный бизнес относятся к поддержке усилий по решению этой проблемы, когда люди выделяют время, делают финансовые пожертвования и / или предоставляют пространство?
- Как финансируются текущие усилия? Пожалуйста, объясни.
- Известно ли вам о каких-либо предложениях или планах действий, которые были представлены для финансирования, которые решают эту проблему в вашем сообществе? Если да, объясните, пожалуйста.
- Знаете ли вы, проводится ли какая-либо оценка усилий, предпринимаемых для решения этой проблемы? Если да, то по шкале от 1 до 10, насколько сложны усилия по оценке (1 – «совсем нет», а 10 – «очень сложно?»)? (Примечание для интервьюеров: это число от одного до десяти никоим образом не учитывается в вашей оценке этого параметра – оно используется только в качестве ориентира.)
- Используются ли результаты оценки для внесения изменений в программы, мероприятия или политику или для запуска новых?
Здесь нужно ответить на два вопроса:
Как вы проводите и выставляете оценку готовности сообщества? 
Вам может потребоваться изменить или исключить некоторые вопросы, чтобы получить важную информацию о вашей конкретной проблеме.Готовность сообщества: Руководство по успешным изменениям говорит о версии :
Прочтите вопросы … и подайте заявку по мере необходимости в зависимости от вашей проблемы. Вопросы, которые мы здесь задаем, являются общими, и вам может потребоваться адаптировать их к вашей проблеме. Применяя вопросы, имейте в виду следующее: вопросы тесно связаны с процессом выставления оценок, поэтому их следует применять осторожно, чтобы сохранить основной смысл вопроса.В большинстве случаев вы можете заменить «эту проблему» своей проблемой.
Например, если ваша проблема – насилие в семье, вопрос 2 следует изменить следующим образом: «Какие усилия прилагаются в вашем районе для решения проблемы домашнего насилия?»
Однако, если вопрос явно не имеет отношения к вашей проблеме, вам может потребоваться отбросить вопрос, если он не выделен жирным шрифтом.
Попросите двух человек независимо применить вопросы к вашей теме, а затем встретиться, чтобы прийти к консенсусу по пересмотру. Вы заметите, что размеры A и B объединены. Это сделано для улучшения «потока» вопросов. Мы также обнаружили, что информация для оценки этих Измерений кажется связанной, и полезно читать элементы из обоих Измерений A и B, чтобы получить полную оценку для каждого Измерения.Если вы переводите вопросы с английского на другой язык, попросите переводчика, хорошо знакомого с этим языком и культурой. Затем попросите переведенную версию «обратно перевести» на английский язык другим лицом, чтобы убедиться, что исходное содержание вопросов было зафиксировано.
Пилотно протестируйте свои измененные вопросы, чтобы убедиться, что они легки для понимания и содержат необходимую информацию для оценки каждого параметра.
Выберите от четырех до десяти человек для интервью . Это должны быть люди, которые хорошо знают сообщество, и они должны быть выбраны так, чтобы отражать восприятие ряда сегментов сообщества, особенно тех, которые прямо или косвенно затронуты проблемой.
Свяжитесь с людьми, которых вы определили, и узнайте, готовы ли они обсудить проблему. . Каждое интервью должно длиться 30-60 минут.
Проведите собеседование . Избегайте обсуждения с респондентами, но при необходимости просите разъяснений и используйте подсказки, как указано.Записывайте или записывайте ответы по мере их поступления. Старайтесь не добавлять свою интерпретацию и не догадываться, что имел в виду собеседник.
Оцените интервью . Определите размерность и общую оценку готовности.
Оценка инструмента
Оценка– это простой пошаговый процесс, который дает вам этапы готовности по каждому из шести параметров.
( Таблицу оценок и привязанные шкалы оценок вы найдете в Инструменте № 1 ниже .)
В идеале, в процессе оценки должны участвовать два человека, чтобы гарантировать достоверные результаты по этому типу качественных данных. Вот пошаговая инструкция:
- Работая независимо, оба оценщика должны полностью прочитать каждое интервью, прежде чем выставлять баллы по любому из параметров, чтобы получить общее ощущение и впечатление от интервью.Хотя вопросы в собеседовании расположены так, чтобы относиться к определенным параметрам, в других разделах интервью могут быть некоторые ответы, которые помогут предоставить более обширную информацию и идеи, которые могут быть полезны при оценке других параметров.
- Опять же, работая независимо, счетчики должны читать привязанную шкалу оценок для оцениваемого параметра. Всегда начинайте с первого утвержденного рейтингового заявления. Просмотрите каждое измерение отдельно и выделите или подчеркните утверждения, которые относятся к закрепленным рейтинговым заявлениям.
- В оценочном листе каждый секретарь помещает свои независимые оценки в таблицу, обозначенную ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОЦЕНКАМИ, используя оценки по каждому параметру каждого интервью.В таблице можно разместить до шести интервью с ключевыми респондентами.
- Когда независимый подсчет очков завершен, два секретаря встречаются, чтобы обсудить их. Цель состоит в том, чтобы достичь консенсуса по поводу оценок путем обсуждения вопросов или утверждений, которые могли быть пропущены одним из судей и которые могут повлиять на общую или окончательную оценку. Помните: у разных людей могут быть разные впечатления, и важно искать объяснения принятых решений.
- Чтобы найти РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ для каждого измерения, возьмите сумму для этого измерения и разделите ее на количество интервью. Например: если два человека, набирающих очки, имеют следующие комбинированные баллы за свои интервью:
Интервью # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 ИТОГО
Размер A 3,5 5,0 4,25 4,75 5,5 3,75 26,75
ИТОГО Измерение A 26,75 ÷ Количество интервью 6 = 4,46
Повторите для всех параметров, а затем просуммируйте баллы.
- Чтобы найти общую стадию готовности ОБЩАЯ стадия готовности, возьмите сумму всех рассчитанных баллов и разделите ее на количество измерений (6). Например:
- Размер A: 4,46
- Размер B: 5,67
- Размер C: 2,54 Размер
- D: 3,29 Размер
- E: 6.43 Размер F: 4.07
26,46 26,46 ÷ 6 = 4,41
- Итогом будет общая стадия готовности сообщества.
Баллы соответствуют пронумерованным этапам и «округляются в меньшую сторону», а не в большую сторону, поэтому оценка от 1,0 до 1,99 будет первой ступенью, оценка от 2,0 до 2,99 будет второй и так далее. В приведенном выше примере среднее значение 4,41 соответствует четвертому этапу или предварительному планированию.
Наконец, под комментариями запишите любые впечатления о сообществе, любые уникальные результаты и любые квалификационные утверждения, которые могут иметь отношение к оценке вашего сообщества.
Как вы используете информацию о готовности сообщества? Обладая информацией, которую вы получили о размерах и общей готовности, теперь вы готовы разработать стратегии, которые будут подходить для вашего сообщества.В идеале это можно сделать через процесс совместного планирования, возможно, с участием некоторых или всех людей, с которыми вы беседовали, а также других, представляющих различные слои общества или различные группы, затронутые проблемой.
Первое, что нужно сделать, это посмотреть на распределение оценок по измерениям. Все они примерно одинаковы? Некоторые ниже, чем другие?
Для движения вперед готовность по всем измерениям должна быть примерно на одном уровне .
Если у вас есть одно или несколько параметров с более низкими оценками, чем другие, сосредоточьте свои усилия на стратегиях, которые в первую очередь повысят готовность сообщества к этому или этим параметрам.Убедитесь, что уровень интенсивности вмешательства или стратегии соответствует баллу стадии по этому параметру или ниже его.
Чтобы добиться успеха, любые усилия по внесению изменений в сообществе должны начинаться со стратегий, соответствующих стадии готовности сообщества.
Цели и общие стратегии для каждого этапа
На этом уровне люди готовы начать думать о том, как решить проблему.
Понимание готовности сообщества – насколько оно готово к решению конкретной проблемы – является важным инструментом для всех, кто занимается вопросами здоровья и развития сообщества. Сообщество нельзя убедить в подходе к проблеме, пока оно не осознает, что проблема существует, и, более того, что она влияет на сообщество.Сообщество нельзя принуждать к действиям, к которым оно не готово или что идет вразрез с тем, что думает большинство его членов.
Модель готовности сообщества Tri-Ethnic Center анализирует готовность сообщества таким образом, чтобы можно было точно определить уровень готовности сообщества. Создатели сообщества могут затем использовать эту информацию о готовности для разработки стратегий решения рассматриваемой проблемы, которые сообщество поддержит и которые в то же время помогут сообществу достичь следующего уровня готовности.
Модель готовности сообщества обеспечивает доступный и относительно быстрый способ оценки уровня готовности сообщества к тому или иному вопросу. Его инструмент оценки может использоваться и оцениваться членами сообщества при минимальном обучении, что позволяет сообществу как сэкономить средства, часто тратящиеся на внешних экспертов, так и взять на себя ответственность за решение собственных проблем, используя свой собственный опыт и активы. С этой ответственностью приходит чувство сопричастности и гордости, которые, наряду с постоянным продвижением вверх по лестнице готовности, вероятно, сделают усилия сообщества успешными.
1. Нет осведомленности. Проблема обычно не признается сообществом или лидерами как проблема (или, возможно, это действительно не проблема).
2. Отрицание / сопротивление. По крайней мере, некоторые члены сообщества признают, что это вызывает беспокойство, но мало кто признает, что это может происходить локально
3. Смутная осведомленность. Большинство считает, что существует проблема местного значения, но нет немедленной мотивации что-либо делать с ней.
4. Предварительное планирование. Существует четкое понимание того, что что-то должно быть сделано, и может даже существовать группа, которая занимается этим. Однако усилия не сфокусированы или детализированы
5. Подготовка. Активные лидеры всерьез приступают к планированию. Сообщество предлагает умеренную поддержку их усилий.
6. Посвящение. Доступно достаточно информации, чтобы оправдать усилия. Мероприятия продолжаются.
7. Стабилизация. Действия поддерживаются администраторами или лицами, принимающими решения в сообществе.Персонал обученный и опытный.
8. Подтверждение / Расширение. Усилия прилагаются. Члены сообщества чувствуют себя комфортно, пользуясь услугами, и поддерживают расширения. Местные данные собираются регулярно.
9. Высокий уровень общественной собственности
Существуют подробные и сложные знания о распространенности, причинах и последствиях. Эффективная оценка ведет к новым направлениям. Модель применяется к другим вопросам.
PREPaRE обучает работающих в школе специалистов по психическому здоровью и других педагогов, как лучше всего выполнять роли и обязанности, вытекающие из их членства в школьных группах реагирования на кризисные ситуации.PREPaRE – это единственная общенациональная комплексная учебная программа, разработанная преподавателями (каждый из которых имеет непосредственный опыт реагирования на кризисные ситуации в школе и формальное обучение) для преподавателей.
Учебный план основан на следующих предположениях:
В частности, модель PREPaRE подчеркивает, что члены школьных кризисных групп должны участвовать в следующем иерархическом и последовательном наборе действий:
Модель включает в себя основополагающие документы, предоставленные U.S. Департаменты образования (2013, 2019) и внутренней безопасности (2008). В частности, модель PREPaRE описывает действия группы реагирования на кризисные ситуации как происходящие на пяти этапах миссии кризисной ситуации: (a) предотвращение (b) защита, (c) смягчение последствий, (d) реагирование и (e) восстановление. Он также включает руководство Министерства образования США по обеспечению готовности и чрезвычайным ситуациям для школ (REMS) и Систему управления инцидентами (ICS), определенную Национальной системой управления инцидентами (NIMS) Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).Эмпирические основы PREPaRE подробно описаны в School Crisis Prevention and Intervention: The PREPaRE Model (2nd ed .; Brock et al., 2016).
Список литературы
Брок, С. Е., Никерсон, А. Б., Лувар Ривз, М. А., Конолли, К. Н., Джимерсон, С. Р., Пеше, Р. К., и Лаззаро, Б. Р. (2016). Предотвращение кризисов в школе и вмешательство: модель PREPaRE (2-е изд.) . Bethesda, MD: Национальная ассоциация школьных психологов.
Министерство образования США. (2019). Роль округов в разработке планов действий школ на случай чрезвычайных ситуаций. Вашингтон, округ Колумбия: Автор. Получено с https://rems.ed.gov/docs/District_Guide_508C.pdf
.Министерство образования США. (2013, июнь). Руководство по разработке высококачественных школьных планов действий в чрезвычайных ситуациях. Вашингтон, округ Колумбия: Автор: Получено с http://rems.ed.gov/docs/REMS_ K-12_Guide_508.pdf
Министерство внутренней безопасности США.(2008, декабрь). Национальная система управления инцидентами. Получено с http://www.fema.gov/pdf/emergency/nims/NIMS_core.pdf
Транстеоретическая модель (также называемая моделью стадий изменений), разработанная Прочаской и Диклементе в конце 1970-х годов, развивалась на основе исследований, посвященных изучению опыта курильщиков, которые бросили курить самостоятельно, и тех, кому требуется дальнейшее лечение, чтобы понять, почему некоторые люди были способны бросить курить по собственному желанию.Было установлено, что люди бросают курить, если они к этому готовы. Таким образом, транстеоретическая модель (ТТМ) фокусируется на принятии решений человеком и является моделью преднамеренных изменений. ТТМ исходит из того, что люди не меняют свое поведение быстро и решительно. Скорее, изменение поведения, особенно привычного поведения, происходит непрерывно в рамках циклического процесса. ТТМ – это не теория, а модель; различные поведенческие теории и конструкции могут применяться к разным этапам модели, где они могут быть наиболее эффективными.
ТТМ утверждает, что люди проходят шесть стадий изменения: предварительное размышление, созерцание, подготовка, действие, поддержание и прекращение. Прекращение действия не было частью исходной модели и реже используется при применении этапов изменения поведения, связанного со здоровьем. Для каждого этапа изменения различные стратегии вмешательства наиболее эффективны для перехода человека к следующему этапу изменения, а затем через модель к поддержанию, идеальному этапу поведения.
Чтобы пройти этапы изменений, люди применяют когнитивные, эмоциональные и оценочные процессы. Было идентифицировано десять процессов изменения, при этом некоторые процессы более актуальны для конкретной стадии изменения, чем другие процессы.Результатом этих процессов являются стратегии, которые помогают людям вносить и поддерживать изменения.
Существует несколько ограничений ТТМ, которые следует учитывать при использовании этой теории в общественном здравоохранении.К ограничениям модели можно отнести следующее:
Транстеоретическая модель предоставляет предлагаемые стратегии вмешательства в области общественного здравоохранения, направленные на людей на различных этапах процесса принятия решений. Это может привести к вмешательствам, которые будут адаптированы (т. Е. Сообщение или программный компонент были специально созданы с учетом уровня знаний и мотивации целевой группы населения) и эффективны.TTM поощряет оценку текущего этапа изменений человека и учитывает рецидивы в процессе принятия решений людьми.
вернуться наверх | предыдущая страница | следующая страница
Модель магнитаСегодняшний процесс распознавания Magnet в первую очередь фокусируется на структуре и процессах с предположением, что последуют хорошие результаты. В настоящее время результаты не указаны и имеют минимальный вес. Для ANCC Magnet Recognition ® нет требований к количественному результату.Недавно отсутствовали контрольные данные, которые позволили бы проводить сравнения с передовой практикой. Именно в этой области должны произойти самые большие изменения. Данные такого калибра будут стимулировать необходимые изменения.
В будущем сильная структура и процессы – это первые шаги. Другими словами, вопрос на будущее не в том, «Чем вы занимаетесь?». или “Как ты это делаешь?” а скорее: «Какая разница?» Организации, получившие признание в Magnet, имеют уникальную возможность стать пионерами будущего и продемонстрировать решения многочисленных проблем, присущих нашим системам здравоохранения сегодня.Они могут делать это разными способами с помощью инновационной структуры и различных процессов, и их следует признавать, а не наказывать за их изобретательность.
Исходы необходимо классифицировать с точки зрения клинических исходов, связанных с уходом; результаты трудовых ресурсов; результаты для пациентов и потребителей; и организационные результаты. По возможности следует использовать данные о результатах, которые организация уже собирает. Следует установить количественные ориентиры. Эти результаты будут представлять собой «табель успеваемости» признанной Магнитом организации и простой способ продемонстрировать превосходство.
Силы магнетизма представлены
Новое руководство по применению магнита ANCC будет включать эти 5 компонентов модели в качестве основной основы для достижения распознавания магнита, а 14 сил магнетизма останутся основой программы.
Источники доказательств, объединенные для устранения избыточности и оптимизации процесса документации, будут изучены избранными членами сообщества Magnet до выпуска нового Руководства по применению в 2008 году.
Governance in Tableau – важный шаг к стимулированию использования и внедрения аналитики при сохранении безопасности и целостности данных. Вы должны определить стандарты, процессы и политики для безопасного управления данными и контентом с помощью Modern Analytics Workflow. Так же важно, как и их определение, – чтобы все участники рабочего процесса понимали и соблюдали правила, чтобы пользователи доверяли аналитике, которую они будут использовать для принятия решений на основе данных.
Чтобы определить модели управления Tableau вашей организации, вы должны проработать области управления данными и контентом, которые показаны на диаграмме ниже, используя Tableau Blueprint Planner.
Цель управления данными в Modern Analytics Workflow – гарантировать, что нужные данные доступны нужным людям в организации в то время, когда они в них нуждаются.Он создает подотчетность и обеспечивает, а не ограничивает доступ к безопасному и надежному контенту для пользователей любого уровня подготовки.
Управление источниками данных включает процессы, связанные с выбором и распределением данных в вашей организации. Tableau подключается к вашим корпоративным платформам данных и использует управление, которое вы уже применили к этим системам. В среде самообслуживания авторы контента и распорядители данных имеют возможность подключаться к различным источникам данных, создавать и публиковать источники данных, книги и другой контент.Без этих процессов будет увеличиваться количество повторяющихся источников данных, что вызовет путаницу среди пользователей, увеличит вероятность ошибок и потребует системных ресурсов.
Гибридная архитектура данныхTableau предоставляет два режима для взаимодействия с данными, используя оперативный запрос или извлечение в памяти. Переключение между ними так же просто, как выбор правильного варианта для вашего варианта использования. Как в реальном времени, так и в вариантах использования, пользователи могут подключаться к вашим существующим таблицам, представлениям и хранимым процедурам хранилища данных, чтобы использовать их без дополнительной работы.
Live-запросы подходят, если вы вложили средства в быструю базу данных, нуждаетесь в самых свежих данных или используете начальный SQL. Извлечения в памяти следует использовать, если ваша база данных или сеть слишком медленные для интерактивных запросов, для снятия нагрузки с транзакционных баз данных или когда требуется автономный доступ к данным.
Благодаря поддержке нового многотабличного логического уровня и отношений в Tableau 2020.2 пользователи не ограничены использованием данных из одной плоской денормализованной таблицы в источнике данных Tableau.Теперь они могут создавать многотабличные источники данных с гибкими отношениями между таблицами с учетом уровня детализации без необходимости указывать типы соединений в ожидании того, какие вопросы могут быть заданы к данным. Благодаря поддержке нескольких таблиц источники данных Tableau теперь могут напрямую представлять общие модели данных предприятия, такие как схемы «звезда» и «снежинка», а также более сложные модели с множеством фактов. В одном источнике данных поддерживается несколько уровней детализации, поэтому для представления одних и тех же данных требуется меньше источников.Отношения более гибкие, чем соединения с базами данных, и могут поддерживать дополнительные варианты использования по мере их возникновения, уменьшая необходимость в создании новых моделей данных для ответа на новые вопросы. Использование отношений в хорошо смоделированных схемах может сократить как время на создание модели данных, так и количество источников данных для ответов на бизнес-вопросы. Дополнительные сведения см. В разделах «Управление метаданными» далее в этом разделе и «Модель данных Tableau».
При публикации книги на Tableau Server или Tableau Online у автора будет выбор: опубликовать источник данных или оставить его встроенным в книгу.Это решение будет зависеть от определяемых вами процессов управления источниками данных. С помощью Tableau Data Server, который является встроенным компонентом платформы Tableau, вы можете обмениваться и повторно использовать модели данных, обеспечивать безопасность доступа пользователей к данным, а также управлять и объединять экстракты с помощью опубликованных источников данных. Кроме того, опубликованные источники данных позволяют пользователям с лицензией Tableau Creator и Explorer иметь доступ к безопасным, надежным данным в Tableau для веб-разработки и запроса данных. Дополнительные сведения см. В разделах «Рекомендации для источников опубликованных данных», «Редактировать представления в Интернете» и «Оптимизировать данные для запрашиваемых данных».
Благодаря расширенным возможностям обнаружения данных, Tableau Catalog индексирует весь контент, включая книги, источники данных и потоки, что позволяет авторам искать поля, столбцы, базы данных и таблицы в книгах и опубликованных источниках данных. Для получения дополнительной информации см. Надстройка для управления данными.
Когда каталог таблиц включен, авторы контента могут искать данные, выбирая из источников данных, баз данных и файлов или таблиц, чтобы увидеть, существует ли он в Tableau Server и Tableau Online, и минимизировать дублирование источников данных.
Кроме того, вкладка Data Details в представлении, опубликованном на Tableau Server и Tableau Online, предоставит потребителям релевантную информацию об используемых в нем данных. Подробности включают информацию о книге (имя, автор, дата изменения), источники данных, используемые в представлении, и список используемых полей.
Для распорядителей данных, которые создают новые опубликованные источники данных, рабочий процесс ниже показывает две основные точки принятия решений, которые влияют на управление источниками данных – живые или извлекаемые и встроенные или совместно используемые модели данных.Это не означает, что формальный процесс моделирования всегда должен выполняться до начала анализа.
Для обнаружения и определения приоритетности ключевых источников данных используйте вкладки Tableau Data and Analytics Survey и Tableau Use Cases and Data Sources в Tableau Blueprint Planner.
Ключевые аспекты управления источниками данных
Качество данных – это мера пригодности данных для выполнения своей цели в данном контексте – в данном случае для принятия бизнес-решений.Качество данных определяется такими факторами, как точность, полнота, надежность, актуальность и актуальность. Скорее всего, у вас уже есть процессы для обеспечения качества данных при их получении из исходных систем, и чем больше фиксируется в восходящих процессах, тем меньше поправок потребуется во время анализа. Вы должны убедиться, что качество данных остается неизменным на всем протяжении до потребления.
Как вы и планируете, сейчас хорошее время для обзора существующих проверок качества данных в восходящем направлении, потому что данные будут доступны для большей группы пользователей в рамках модели самообслуживания.Кроме того, Tableau Prep Builder и Tableau Desktop – отличные инструменты для обнаружения проблем с качеством данных. Установив процесс сообщения о проблемах качества данных ИТ-группе или ответственному за данные, качество данных станет неотъемлемой частью укрепления доверия к данным.
С помощью надстройки управления данными Tableau и каталога Tableau вы должны сообщать пользователям о проблемах качества данных, чтобы повысить наглядность и доверие к данным. Когда проблема существует, вы можете установить предупреждающее сообщение для актива данных, чтобы пользователи этого актива данных знали о конкретных проблемах.Например, вы можете сообщить пользователям, что данные не обновлялись в течение двух недель или что источник данных устарел. Вы можете установить одно предупреждение о качестве данных для каждого ресурса данных, такого как источник данных, база данных, поток или таблица. Дополнительные сведения см. В разделе Установка предупреждения о качестве данных, включая следующие типы: предупреждение, устаревшие, устаревшие данные и обслуживание.
Обратите внимание, что вы можете установить предупреждение о качестве данных с помощью REST API.Дополнительные сведения см. В разделе Добавление предупреждения о качестве данных в справке Tableau REST API.
Ключевые аспекты качества данных
Обогащение и подготовка включают процессы, используемые для улучшения, уточнения или подготовки необработанных данных для анализа.Часто один источник данных не отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть у пользователя. Добавление данных из разных источников добавляет ценный контекст. Скорее всего, у вас уже есть процессы ETL для очистки, объединения, агрегирования и хранения данных при приеме необработанных данных из различных источников. С помощью интерфейсов командной строки и API Tableau можно интегрировать с вашими существующими процессами.
Для самостоятельной подготовки данных следует использовать Tableau Prep Builder и Tableau Prep Conductor для объединения нескольких источников данных и автоматизации по расписанию.Tableau Prep имеет несколько типов вывода на Tableau Server или Tableau Online, включая CSV, Hyper и TDE или опубликованные источники данных. Начиная с 2020.3, выходные данные Tableau Prep включают таблицы базы данных, где результат потока может быть сохранен в таблице в реляционной базе данных. Это означает, что подготовленные данные из Tableau Prep Builder могут храниться и управляться в централизованном месте, а также использоваться по всей вашей организации. Tableau Prep Builder является частью лицензии Tableau Creator, а Tableau Prep Conductor – частью надстройки Tableau Data Management.Tableau Data Management помогает вам лучше управлять данными в вашей аналитической среде, от подготовки данных до каталогизации, поиска и управления, гарантируя, что надежные и актуальные данные всегда используются для принятия решений.
Благодаря визуальной, интеллектуальной и прямой обратной связи на каждом этапе Tableau Prep Builder поможет пользователям создавать прототипы и готовить разрозненные источники данных для анализа. После того, как шаги определены и проверены, поток должен быть опубликован на Tableau Server и Tableau Online, где Prep Conductor выполнит поток и выведет опубликованный источник данных по заданному расписанию.Автоматизация создает согласованный процесс, сокращает количество ручных операций, подверженных ошибкам, отслеживает успехи / неудачи и экономит время. Пользователи будут уверены в результатах, потому что шаги можно просмотреть на Tableau Server или Tableau Online.
Tableau Prep Flow
Поток подготовки Tableau на сервере Tableau или Tableau Online
Ключевые аспекты обогащения данных
Безопасность данных имеет первостепенное значение на каждом предприятии.Tableau позволяет клиентам опираться на существующие реализации защиты данных. ИТ-администраторы могут гибко реализовать безопасность в базе данных с аутентификацией базы данных, в Tableau с разрешениями или их гибридным подходом. Безопасность будет обеспечиваться независимо от того, получают ли пользователи доступ к данным из опубликованных представлений в Интернете, на мобильных устройствах или через Tableau Desktop и Tableau Prep Builder. Заказчики часто отдают предпочтение гибридному подходу из-за его гибкости для обработки различных вариантов использования.Начните с создания классификации безопасности данных, чтобы определить различные типы данных и уровни конфиденциальности, существующие в вашей организации.
При использовании безопасности базы данных важно отметить, что метод, выбранный для аутентификации в базе данных, является ключевым. Этот уровень аутентификации отличается от аутентификации Tableau (т.е. когда пользователь входит в Tableau, он или она еще не входит в базу данных). Это означает, что пользователям Tableau также потребуются учетные данные (собственное имя пользователя / пароль или имя пользователя / пароль учетной записи службы) для подключения к базе данных для применения защиты на уровне базы данных.Для дополнительной защиты ваших данных Tableau требуются только учетные данные для доступа для чтения к базе данных, что предотвращает случайное изменение издателями базовых данных. В качестве альтернативы в некоторых случаях полезно предоставить пользователю базы данных разрешение на создание временных таблиц. Это может иметь преимущества как в производительности, так и в безопасности, поскольку временные данные хранятся в базе данных, а не в таблице.
Кроме того, извлечение неактивного шифрования – это функция защиты данных, позволяющая выполнять шифрование.гиперэкстракты, пока они хранятся на сервере Tableau. Доступный с версии 2019.3, администраторы Tableau Server могут принудительно использовать шифрование всех извлечений на своем сайте или разрешить пользователям шифровать все извлечения, связанные с определенными опубликованными книгами или источниками данных. Для получения дополнительной информации см. Извлечение шифрования в состоянии покоя. Tableau Online уже полностью зашифрован в состоянии покоя.
Вы можете ограничить, какие пользователи видят какие данные, установив пользовательские фильтры для источников данных. Это позволяет вам лучше контролировать, какие данные пользователи видят в опубликованном представлении на основе их учетной записи для входа в Tableau.Используя этот метод, региональный менеджер может просматривать данные для своего региона, но не данные для других региональных менеджеров. С помощью этих подходов к обеспечению безопасности данных вы можете опубликовать единое представление или информационную панель таким образом, чтобы обеспечить безопасные, персонализированные данные и анализ для широкого круга пользователей на Tableau. Дополнительные сведения см. В разделе «Безопасность данных и ограничение доступа на уровне строки данных».
Ключевые аспекты безопасности данных
Управление метаданными включает в себя политики и процессы, которые обеспечивают доступ к информации, ее совместное использование, анализ и обслуживание в рамках всей организации в качестве расширения управления источниками данных.Метаданные – это удобное для бизнеса представление данных в общих терминах, подобное семантическому слою в традиционных платформах бизнес-аналитики. Кураторские источники данных скрывают сложность современной архитектуры данных вашей организации и сразу же делают поля понятными, независимо от хранилища данных и таблицы, из которых они были получены.
Tableau использует простую, элегантную и мощную систему метаданных, которая дает пользователям гибкость и позволяет управлять метаданными предприятия.Модель данных Tableau может быть встроена в книгу или централизованно управляться как опубликованный источник данных с помощью сервера данных. После подключения к данным и создания модели данных Tableau, которая станет источником опубликованных данных на сервере Tableau или Tableau Online, посмотрите на нее с точки зрения пользователей и посмотрите, насколько проще будет аналитика, если у них будет хорошо отформатированная отправная точка. , отфильтрованы и масштабированы в соответствии с бизнес-вопросами, на которые он может ответить. Дополнительные сведения об источниках опубликованных данных см. В разделе Модель данных Tableau, Рекомендации для источников опубликованных данных и Обеспечение управляемого доступа к данным с помощью сервера данных Tableau.
На диаграмме ниже показано, где существуют элементы в модели данных Tableau:
Начиная с версии 2020.2, источник данных включает соединение, атрибуты соединения, а также физический и логический уровни в модели данных. После подключения Tableau автоматически характеризует поля как измерения или меры. Кроме того, в модели данных хранятся вычисления, псевдонимы и форматирование. Физический уровень включает физические таблицы, определяемые объединениями, объединениями и / или настраиваемым SQL.Каждая группа из одной или нескольких физических таблиц определяет логическую таблицу, которая находится на логическом уровне вместе с отношениями.
Отношения – это новый способ моделирования данных, более гибкий, чем использование объединений. Отношение описывает, как две таблицы связаны друг с другом, на основе общих полей, но не объединяет таблицы вместе, как это происходит в результате соединения. Отношения дают несколько преимуществ по сравнению с использованием объединений.
Во время выполнения в модели VizQL несколько запросов строятся динамически на основе измерений и мер визуализации и применяются фильтры, агрегаты и вычисления таблиц. Tableau использует контекстную информацию отдельной логической таблицы, чтобы определить, какие объединения применяются для обеспечения правильной агрегации.Это позволяет одному пользователю спроектировать источник данных без необходимости знать, планировать или иным образом учитывать все варианты анализа, который должен выполняться с источником данных другими пользователями. Каталог Tableau обнаруживает и индексирует все содержимое Tableau, включая книги, источники данных, таблицы и потоки.
Управляющие данными или авторы с прямым доступом к источникам данных должны прототипировать источники данных в качестве встроенного источника данных в рабочей книге Tableau, а затем создать опубликованный источник данных в Tableau для совместного использования курируемой модели данных Tableau, как показано ниже в рабочем процессе прямого доступа. :
Если авторы не имеют прямого доступа к источникам данных, они будут полагаться на администратора баз данных или распорядителя данных, чтобы предоставить прототип источника данных, встроенный в книгу Tableau.После просмотра и проверки того, что он содержит необходимые данные, администратор сайта или руководитель проекта создаст опубликованный источник данных в Tableau для совместного использования модели данных Tableau, как показано ниже в рабочем процессе с ограниченным доступом:
Контрольный список метаданных определяет передовые методы работы с опубликованным источником данных. Установив стандарты данных с помощью контрольного списка, вы предоставите бизнесу регулируемый доступ к данным с помощью самообслуживания, удобный и понятный.Перед созданием выдержки или опубликованного источника данных в Tableau просмотрите и примените следующий контрольный список к модели данных Tableau:
Начиная с 2019 г.3 в надстройке управления данными, Tableau Catalog обнаруживает и индексирует все содержимое Tableau, включая книги, источники данных, таблицы и потоки. Индексирование используется для сбора информации о метаданных, схемах и происхождении контента. Затем из метаданных Tableau Catalog определяет все базы данных, файлы и таблицы, используемые контентом на вашем Tableau Server или сайте Tableau Online. Знание того, откуда берутся ваши данные, является ключом к доверию к данным, а знание того, кто еще их использует, означает, что вы можете анализировать влияние изменений данных в вашей среде.Функция происхождения в каталоге Tableau индексирует как внутреннее, так и внешнее содержимое. Для получения дополнительной информации см. Использование происхождения для анализа воздействия.
Используя происхождение, вы можете отследить владельцев контента в конце графика происхождения. Список владельцев включает всех, кто назначен владельцем книги, источника данных или потока, а также всех, кто назначен контактом для базы данных или таблицы в родословной.Если планируется внести изменение, вы можете написать владельцам электронное письмо, чтобы сообщить им о его последствиях. Дополнительные сведения см. В разделе Использование электронной почты для связи с владельцами.
Ключевые аспекты управления метаданными
Мониторинг – критически важный элемент модели самообслуживания, поскольку он позволяет ИТ-специалистам и администраторам понимать, как используются данные, а также проявлять упреждающую и оперативную реакцию в отношении использования, производительности, подключения к данным и сбоев обновления.В зависимости от стандартов базы данных вашей компании ИТ-отдел будет использовать комбинацию инструментов и планировщиков заданий для приема и мониторинга необработанных данных и состояния серверов.
Подобно тому, как бизнес-пользователи используют данные для принятия более разумных решений, администраторы также уполномочены принимать решения о развертывании Tableau на основе данных. С административными представлениями Tableau Server по умолчанию и настраиваемыми административными представлениями, Tableau Server и администраторы сайтов будут использовать административные представления по умолчанию для мониторинга состояния обновлений извлечений, использования источников данных и доставки подписок и предупреждений.Пользовательские административные представления создаются из данных репозитория Tableau Server. В Tableau Online администраторы сайта имеют доступ к мониторингу активности сайта с помощью административных представлений по умолчанию и могут использовать Admin Insights для создания настраиваемых представлений. Для получения дополнительной информации см. Мониторинг Tableau и Измерение вовлеченности и принятия пользователей Tableau.
Ключевые аспекты мониторинга и управления
Очень важно соблюдать баланс между контролем и маневренностью.Несмотря на строгие политики управления, пользователи часто идут по пути локального сохранения конфиденциальных данных и аналитики для быстрого анализа. В среде самообслуживания роль управления данными состоит в том, чтобы разрешить доступ к данным и дать пользователям возможность получать необходимые ответы, обеспечивая при этом безопасность. Хотя у каждой организации свои требования, в таблице ниже описывается идеальное состояние для управления доступом к данным самообслуживания:
Площадь | ИТ-администраторы / | Авторы содержания |
|---|---|---|
Управление источниками данных | Обеспечивает доступ к источникам данных и соответствует стратегии, политикам и процедурам организации в отношении данных. | Определение, управление и обновление моделей данных, используемых для анализа. |
Качество данных | Определите процесс проверки данных и завоюйте доверие к их точности для принятия решений. | Захват и раскрытие правил очистки данных, применяемых к опубликованным моделям данных. |
Обогащение и подготовка | Создавайте процессы ETL из нескольких источников данных, чтобы подготовить данные для анализа. | Захват и раскрытие правил обогащения и подготовки, применяемых к опубликованным моделям данных. |
Безопасность данных | Определите параметры безопасности и средства управления доступом к опубликованным моделям данных. | Соблюдайте политику безопасности корпоративных данных и внешние нормативные требования. |
Управление метаданными | Определите организационные политики и процессы для управления метаданными. | Определять, обновлять и предоставлять пользователям метаданные на уровне полей. |
Мониторинг и управление | Мониторинг и аудит использования для обеспечения соответствия и надлежащего использования активов данных. | Мониторинг и отслеживание показателей использования централизованно управляемых моделей данных. |
По мере роста использования аналитики все большее количество критически важных бизнес-решений будет основываться на данных.Чистый эффект заключается не только в увеличении объема контента, но и в изменении уровня навыков пользователей, которые будут сотрудничать и открывать ценные идеи. Поскольку все больше и больше людей используют данные ежедневно, критически важно, чтобы контент Tableau мог быть защищен, управляться и доверять, а также организован так, чтобы люди могли с уверенностью обнаруживать, потреблять и создавать контент. Без управления контентом пользователям будет все труднее находить то, что им нужно, среди нерелевантных, устаревших или повторяющихся книг и источников данных.
Управление контентом включает в себя процессы, которые поддерживают актуальность и актуальность контента, например, знание того, когда списать контент из-за того, что он не получает ожидаемого трафика, или выяснение того, почему никто не использует важную информационную панель для принятия решений. Ответственность за обеспечение соответствия политике управления контентом организации является основной обязанностью авторов контента.
Этот раздел предоставляет ИТ-администраторам и бизнес-пользователям основные концепции, лежащие в основе функций управления контентом Tableau, и руководство по применению этих концепций для управления контентом, созданным на процветающей современной аналитической платформе.
Определение согласованной организационной структуры контента позволяет администраторам управлять контентом и делает контент более доступным для обнаружения пользователями. Tableau Server и Tableau Online дают вам гибкость, необходимую для структурирования вашей среды и управления контентом в соответствии с вашими конкретными требованиями к управлению. Продуманное структурирование вашего сайта поможет вам обеспечить масштабную аналитику с самообслуживанием и обеспечить ответственное использование данных, чтобы ваши пользователи могли находить и делиться информацией.
Для обмена и совместной работы пользователи будут создавать и публиковать контент для проекта на Tableau Server или Tableau Online. Проекты – это контейнеры по умолчанию, используемые для организации и защиты контента, в которых хранятся книги, источники данных, потоки, метрики и другие вложенные проекты. Это создает масштабируемую структуру для управления доступом к контенту, опубликованному в Tableau.
Организации не плоские, и вы не можете управлять своим контентом.Проекты и вложенные проекты ведут себя так же, как папки файловой системы, обеспечивая иерархические структуры, которые собирают связанные данные и контент с пользователями, группами и соответствующими разрешениями, которые отражают ваш бизнес. Только администраторы могут создавать проекты верхнего уровня, но вложенные проекты легко делегировать владельцам проектов или руководителям проектов для их конкретных нужд. Общие подходы к управлению контентом включают организационные (по отделам / командам), функциональные (по темам) или гибридные (сочетание организационных и функциональных).При планировании структуры контента кросс-функциональная команда Tableau должна установить согласованные соглашения об именах для проекта и групп, которые будут иметь к ним доступ.
Например, при первоначальном развертывании Tableau Server будут включены отделы продаж, маркетинга и ИТ. В соответствии с организационной структурой для каждого отдела будут созданы проекты верхнего уровня. Пользователи в этих трех отделах также являются частью кросс-функциональной команды цифровой трансформации.Поскольку контент цифровой трансформации охватывает пользователей нескольких отделов, также потребуется отдельный проект под названием «Цифровая трансформация». Пользователи из каждого из соответствующих отделов будут частью группы, которая будет иметь к ним доступ. Пользователи и группы видят только те проекты, к которым у них есть доступ, поэтому не беспокойтесь о количестве проектов, которые вы видите как администратор.
Для поддержки самообслуживания следует использовать песочницу и производственные проекты.Проекты песочницы содержат специальный или несертифицированный контент, а производственные проекты содержат проверенный, сертифицированный контент. Пользователи должны понимать разницу в целях между этими двумя типами проектов. Все авторы контента, имеющие доступ к проекту в песочнице, могут свободно исследовать данные, создавать контент и выполнять специальный анализ. Подтвержденный и сертифицированный контент производственного проекта означает высокую степень доверия к нему для принятия решений на основе данных.
Публикация в производственном проекте ограничена небольшой группой пользователей, которые будут проверять, продвигать и сертифицировать контент для этого местоположения.Эти задачи по управлению контентом следует делегировать пользователям, которые являются владельцами проектов и руководителями проектов. Для получения дополнительной информации см. Администрирование на уровне проекта (Tableau Server | Tableau Online). Роли и процесс проверки, продвижения и сертификации контента описаны ниже в этом разделе.
На схеме ниже показана иерархия проектов отдела продаж с проектом «Источники данных отдела продаж», который содержит источники данных всего отдела. Вложенные проекты в рамках проекта отдела продаж сопоставляются с регионами продаж.Группы, соответствующие пользователям в каждом регионе, имеют доступ к соответствующей региональной вложенной проекции. Контент, созданный регионами, будет существовать вместе с вложенными в них проектами, которые будут использоваться для его организации и защиты по мере необходимости. Начните с вашей организационной структуры – это подходящее место для начала составления схемы вашей структуры содержимого Tableau, потому что отделы, вероятно, уже имеют безопасность, данные и доступ к приложениям, которые соответствуют их должностным функциям.
В качестве примера отдела и команды отдел маркетинга разветвляется для размещения общих ресурсов, таких как производственный контент в масштабе всего отдела и источники данных, но затем блокирует определенные ресурсы для группы, такой как Digital, у которой есть собственные производственные проекты и проекты песочницы.Иерархия маркетинговых проектов показана ниже.
Разрешениями следует управлять на уровне проекта с использованием заблокированных проектов и групп, чтобы обеспечить управляемый доступ к контенту и упростить администрирование. Хотя можно управлять разрешениями на уровне элемента с помощью разблокированных проектов, управлять ими быстро становится неудобно. Заблокированные проекты защищают данные, обеспечивая совместную работу над проектами, когда это необходимо.Для получения дополнительной информации см. Использование проектов для управления доступом к контенту (Windows | Linux).
С появлением заблокированных вложенных проектов в 2020.1 проект может быть заблокирован на любом уровне в иерархии проекта, независимо от того, заблокирован ли родительский объект с различными разрешениями. Администраторы серверов и сайтов Tableau и администраторы сайтов Tableau Online могут более эффективно управлять контентом и разрешениями, делегируя ответственность за управление контентом владельцам проектов или руководителям проектов, которые ближе к работе.Они будут использовать заблокированные вложенные проекты с моделью разрешений, которая соответствует их конкретным групповым потребностям на любом уровне иерархии.
Проверка Применить к вложенным проектам , чтобы заблокировать вложенные проекты независимо.
Коллекции, представленные в 2021.2, предоставляют виртуальный контейнер для контента. Думайте о Коллекциях как о плейлисте, который вы найдете в Spotify, что дает вам возможность выбирать комбинацию контента, которым вы хотите поделиться с другими.Этот функционал отличается от добавления в избранное, которым вы не можете поделиться с другими.
Начать работу с коллекциями легко и доступно для любой роли пользователя сайта Tableau.
Вы можете добавить большинство типов контента (например, книги, представления, показатели, источники данных и т. Д.) В коллекцию из любого места на одном сайте независимо от местоположения его проекта. Это гибкий способ привлечь новых членов команды, поддержать ваши рабочие процессы и поделиться связанным контентом, не перемещая и не дублируя существующие элементы.Разрешения на элементы по-прежнему применяются, поэтому только соответствующие пользователи будут видеть и иметь доступ к содержимому коллекции.
Есть много способов использовать Коллекции как часть структуры управления контентом вашей организации. Продолжая приведенный выше пример, представьте, что ваша организация имеет несколько проектов (продажи и маркетинг). Вы хотите дать пользователям возможность легко находить связанный контент в этих проектах, поэтому вы создаете Коллекцию. Теперь команды могут легко сплести полную картину вокруг темы из одного места.
Чтобы предоставить всем пользователям место для безопасного сохранения своей работы на Tableau Server или Tableau Online, вы должны создать единую личную песочницу и разрешения, чтобы ограничить владельцев контента только просмотром их собственных элементов. Персональная песочница может использоваться для специального или незавершенного анализа и скрывает контент, который не готов к широкому выпуску. Когда все будет готово, пользователи могут переместить свой контент в изолированную программную среду отдела для проверки, продвижения и сертификации.Единая персональная песочница для всех пользователей снижает административные издержки за счет уменьшения количества проектов, которые нужно защищать и управлять. После создания проекта верхнего уровня с именем «Персональная песочница» установите разрешения для проекта «Все пользователи» на публикацию, Нет для книг и Нет для источников данных, Нет для потоков и Нет для Метрики.
Разрешения только для издателя только на уровне проекта
Располагая персональным содержимым песочницы в одном месте, администраторы могут отслеживать частоту его просмотра, предлагать владельцам удалять устаревшее содержимое и проверять, кто наиболее использует личную песочницу.Владельцы контента всегда могут видеть контент, которым они владеют, даже если он опубликован в проекте, где им отказано в возможности просматривать книги и источники данных. Авторизация более подробно объясняется в следующем разделе.
И Tableau Server, и Tableau Online поддерживают мультитенантность с использованием сайтов. В Tableau Server вы можете создать несколько сайтов, чтобы установить границу безопасности, которая изолирует определенных пользователей, группы, данные и контент в одном развертывании Tableau Server.Пользователи одного сайта не имеют доступа к другому сайту, включая видимость его существования. Из-за строгих границ сайты работают хорошо, когда есть намеренная необходимость помешать пользователям сотрудничать или когда контент может оставаться раздельным на всех этапах разработки.
Например, на диаграмме ниже показаны два сайта Tableau Server. В этом примере уникальные пользователи на сайте 1 не имеют доступа к сайту 2, включая данные и контент. Пользователь, имеющий доступ как к Сайту 1, так и к Сайту 2, может одновременно входить только на один сайт.Если какой-то контент необходим пользователям обоих сайтов, его необходимо будет продублировать на каждом сайте, или необходимо будет создать новый сайт для общего контента для этих пользователей, что создает гораздо больше административных накладных расходов для мониторинга, измерения, и поддерживать. В Tableau Online ваш экземпляр Tableau представляет собой отдельный сайт.
Сайты создают жесткие границы (см. Диаграмму выше)
Сайтыв Tableau Server могут поначалу показаться полезной конструкцией для сегментирования источников данных, книг и пользователей, но граница безопасности запрещает совместную работу и продвижение контента, которые необходимы большинству организаций для настоящего масштабного самообслуживания.По этой причине внимательно изучите последствия использования сайтов вместо проектов на одном сайте с делегированными обязанностями по управлению контентом. Чтобы проиллюстрировать жесткие границы между сайтами, когда вы открываете новый сайт, соответствующие источники данных необходимо воссоздавать в новом экземпляре.
Новые сайты следует создавать только в том случае, если вам нужно управлять уникальным набором пользователей и их контентом отдельно от всех других пользователей Tableau и контента, потому что контент целенаправленно не подлежит совместному использованию через границы.Для получения дополнительной информации и примеров того, когда имеет смысл использовать сайты, см. Обзор сайтов (Windows | Linux).
Ключевые аспекты управления контентом
Когда пользователь пытается войти в Tableau, аутентификация проверяет личность пользователя.Каждый, кому нужен доступ к Tableau Server, должен быть представлен как пользователь в хранилище идентификационных данных Tableau Server (Windows | Linux). Tableau Online Authentication поддерживает Tableau, Google и SAML для проверки личности пользователя. Авторизация относится к тому, как и к чему пользователи могут получить доступ на Tableau Server и Tableau Online после аутентификации пользователя. Авторизация включает:
Авторизация для этих действий управляется Tableau Server и Tableau Online и определяется комбинацией типа лицензии пользователя, роли сайта и разрешений, связанных с определенными объектами, такими как книги и источники данных.Лицензии Tableau на основе ролей имеют встроенное неявное управление из-за включенных в них возможностей. Для получения дополнительной информации о конкретных возможностях каждой лицензии см. Таблицу для команд и организаций.
Когда вы добавляете пользователей на сайт на Tableau Server или Tableau Online, независимо от типа их лицензии, вы должны применить к ним роль сайта. Роль сайта означает максимальный уровень доступа пользователя к сайту.
Пользователи с лицензией Tableau Creator имеют доступ к Tableau Server или Tableau Online, Tableau Desktop, Tableau Prep Builder и Tableau Mobile.Следующие роли сайта используют лицензию Tableau Creator:
Роль сайта | Описание |
|---|---|
Администратор сервера | Доступно только на сервере Tableau; не применимо к Tableau Online. Настройте параметры для Tableau Server, всех сайтов на сервере, пользователей и групп, а также всех активов контента, таких как проекты, источники данных (включая информацию о подключении), книги и потоки. Подключиться к источникам опубликованных данных Tableau или внешним данным из браузера, Tableau Desktop или Tableau Prep Builder; создавать и публиковать новые источники и потоки данных; писать и публиковать рабочие тетради. |
Администратор сайта Создатель | Неограниченный доступ к контенту, как описано выше, но на уровне сайта. Подключайтесь к Tableau или внешним данным в браузере, Tableau Desktop или Tableau Prep Builder; создавать новые источники данных; создавать и публиковать контент. На Tableau Server администраторы сервера могут определять, разрешать ли администраторам сайта управлять пользователями и назначать роли сайта и членство в сайте. По умолчанию на Tableau Server и всегда на Tableau Online администраторам сайта разрешены эти возможности. Это самый высокий уровень доступа к Tableau Online. Администраторы сайта имеют доступ к настройкам конфигурации сайта. |
Создатель | Подключайтесь к данным, чтобы создавать новые источники данных и информационные панели, которые публикуются и публикуются на Tableau Server и Tableau Online.Управляющие данными (администраторы баз данных или аналитики данных) публикуют источники данных. Создатели включают определения процессов, политики, руководящие принципы и бизнес-знания для управления метаданными предприятия в соответствии с организационными и / или нормативными обязательствами. |
Пользователи с лицензией Tableau Explorer имеют доступ к Tableau Server или Tableau Online и Tableau Mobile.Следующие роли сайта используют лицензию Tableau Explorer:
Роль сайта | Описание |
|---|---|
Проводник администратора сайта | Тот же доступ к конфигурации сайта и пользователей, что и Site Administrator Creator, но не может подключаться к внешним данным из среды веб-редактирования. Подключитесь к источникам опубликованных данных Tableau, чтобы создавать новые книги, а также редактировать и сохранять существующие книги. |
Explorer (можно публиковать) | Публикуйте новый контент из браузера, просматривайте опубликованные представления и взаимодействуйте с ними, используйте все функции взаимодействия.В среде веб-редактирования может редактировать и сохранять существующие книги, а также сохранять новые автономные источники данных из подключений к данным, встроенных в книги, но не может подключаться к внешним данным и создавать новые источники данных. |
Исследователь | Просматривайте опубликованные представления и работайте с ними.Могут подписываться на контент, создавать оповещения на основе данных, подключаться к источникам опубликованных данных Tableau и открывать книги в среде веб-разработки для специальных запросов, но они не могут сохранять свою работу. |
Пользователи с лицензией Tableau Viewer имеют доступ к Tableau Server или Tableau Online и Tableau Mobile.
Роль сайта | Описание |
|---|---|
Зритель | Просмотр и взаимодействие с фильтрами и контентом.Зрители также могут получать предупреждения, вызванные бизнес-событиями. |
Пользователи, которые были добавлены в Tableau Server или Tableau Online, но без лицензии, не имеют лицензии.
Роль сайта | Описание |
|---|---|
Без лицензии | Пользователи без лицензии не могут войти в Tableau Server или Tableau Online. |
Роли сайта вместе с разрешениями на контент определяют, кто может публиковать, взаимодействовать или только просматривать опубликованный контент, а также кто может управлять пользователями сайта и администрировать сам сайт. Команда проекта должна работать вместе, чтобы определить модель прав доступа к контенту. Tableau Server и / или администраторы сайта назначат правила разрешений для групп и заблокируют их для проекта.Заблокированные проекты применяют правила разрешений для всего содержимого в контейнере, включая вложенные проекты. Дополнительные сведения см. В разделах «Установка разрешений для проекта по умолчанию и блокировка проекта».
Tableau имеет правила разрешений по умолчанию для проектов, книг и источников данных, или вы можете определить собственные правила разрешений для этих типов контента.
Шаблон правил разрешений | Описание |
|---|---|
Руководитель проекта | В сочетании с соответствующей ролью сайта предоставляет пользователю или группе полный доступ к проекту, его дочерним проектам и контенту, опубликованному в этой иерархии проектов. |
Редактор | Позволяет пользователю или группе подключаться, редактировать, загружать, удалять и устанавливать разрешения для источников данных или книг в проекте. Они также могут публиковать источники данных и, если они являются владельцами публикуемых ими источников данных, могут обновлять информацию о подключении и извлекать расписания обновления.Это разрешение актуально для представлений, когда представление, к которому они обращаются, подключается к источнику данных. |
Издатель | Позволяет пользователю или группе публиковать книги и источники данных в проекте. |
Разъем | Позволяет пользователю или группе подключаться к источникам данных в проекте. |
Зритель | Позволяет пользователю или группе просматривать книги и представления в проекте. |
Нет | Устанавливает для всех возможностей правила разрешений значение «Не указано». |
Отклонено | Устанавливает для всех возможностей правила разрешений значение Запрещено. |
Пользовательские разрешения обеспечивают большую детализацию разрешений – от доступа или загрузки источника данных до того, как пользователь взаимодействует с опубликованным контентом. Интуитивно понятный интерфейс Tableau позволяет легко связывать пользователей с функциональными группами, назначать разрешения группам и видеть, у кого есть доступ к какому контенту. Дополнительные сведения см. В разделе «Установка разрешений для отдельных ресурсов содержимого».Если присутствует надстройка управления данными, разрешения для внешних ресурсов требуют дополнительных соображений. Для получения дополнительной информации см. Управление разрешениями для внешних активов.
Вы должны создавать группы локально на сервере или импортировать из Active Directory / LDAP и синхронизировать (Windows | Linux) по заданному расписанию. Расписания синхронизации устанавливаются администратором сервера Tableau или администраторами сайта Tableau Online.Чтобы упростить обслуживание, назначьте разрешения для групп на уровне проекта, как показано ниже. Для Tableau Online вы можете автоматизировать инициализацию пользователей и групповую синхронизацию в Tableau Online через внешнего поставщика удостоверений через SCIM, а также программно добавлять или удалять пользователей, а также добавлять или удалять участников из групп с помощью REST API.
Дополнительные сведения см. В разделах «Быстрый запуск настройки разрешений», «Настройка проектов, групп и разрешений для управляемого самообслуживания» и «Справочник по разрешениям».
Ключевые моменты авторизации
Проверка содержимого – это первый шаг в серии мероприятий, которые завершатся сертификацией содержимого.Подобно области качества данных в управлении данными, проверка контента включает в себя процессы проверки того, является ли контент точным, полным, надежным, актуальным и недавним.
Первой ролью, проверяющей контент, должен быть его автор. Авторы также должны запрашивать обратную связь от целевой аудитории. Это можно сделать в неформальной группе обратной связи или поделившись ссылкой на книгу. Управляющие данными также должны играть роль в обеспечении правильности и проверке встроенного источника данных в качестве потенциального кандидата для публикации и сертификации.Если источник данных встроен в книгу, распорядитель данных должен рассмотреть, является ли он потенциальным кандидатом для публикации и сертификации. Помимо корректности данных и расчетов, проверка содержимого должна также включать в себя проверку брендов, макета, форматирования, производительности, фильтров, действий панели мониторинга и поведения пограничных вариантов администратором сайта или руководителем проекта.
Ключевые аспекты проверки содержимого
После завершения проверки содержимого процесс продвижения содержимого используется для публикации книги в надежном расположении проекта или добавления обозначения значка сертификации для опубликованных источников данных. Пример рабочего процесса книги показан ниже.
Рабочий процесс
Авторы контента будут подключаться к данным, создавать новые информационные панели и публиковать в проекте песочницы.Администраторы сайта или руководители проектов проверят и утвердят контент. Утвержденный контент будет опубликован в производственном проекте. Инструмент Content Migration Tool, лицензированный как часть надстройки Tableau Server Management, обеспечивает простой способ продвижения или переноса контента между проектами Tableau Server. Вы можете сделать это между проектами на отдельных установках Tableau Server (например, между экземпляром разработки Tableau Server и установкой продукта с соответствующей лицензией для каждой среды) или между проектами в одной установке Tableau Server.Пользовательский интерфейс Content Migration Tool проведет вас через шаги, необходимые для создания «плана миграции», который вы можете использовать один раз или в качестве шаблона для нескольких миграций. Чтобы узнать больше о вариантах использования, посетите раздел «Примеры использования инструмента переноса контента».
Если ИТ-требования требуют наличия трех отдельно лицензируемых сред (Dev, QA и Production), постарайтесь не копировать традиционный цикл разработки «водопад» с современной аналитической платформой. Пользователи могут отдать предпочтение среде контроля качества, чтобы обойти строгие политики или задержки при вводе контента в производство, поэтому постарайтесь достичь хорошего баланса, автоматизируя перенос контента на рабочий сервер с помощью настраиваемых сценариев рабочего процесса с использованием REST API в Tableau.
Ключевые аспекты продвижения контента
После того, как контент был проверен и продвинут, он достигает доверенного, сертифицированного статуса, когда администратор сайта, руководитель проекта или издатель (автор контента или распорядитель данных) с разрешением на производственный проект продвигает книгу или источник данных в указанное место. .Сертификация делает контент доступным для обнаружения потребителями контента и улучшает возможности распорядителей данных по более эффективному управлению данными в масштабе предприятия в Tableau за счет уменьшения количества дублирующихся книг и источников данных.
Используйте базовые требования, которые были установлены в ключевых аспектах проверки содержимого, в качестве критериев для получения сертификата. Авторы контента должны четко понимать, как работает процесс сертификации от начала до конца, а потребители контента должны знать, где в производственном проекте публикуется сертифицированный контент, как это определено вашими стандартами управления контентом.
Сертификация источника данныхпозволяет распорядителям данных продвигать определенные источники данных в вашем развертывании Tableau как надежные и готовые к использованию. Сертифицированные источники данных получают предпочтение в результатах поиска Tableau Server и Tableau Online и в нашем алгоритме рекомендаций интеллектуальных источников данных, чтобы их можно было обнаружить и легко повторно использовать.
Сертифицированный источник данных
Ключевые аспекты сертификации контента
Использование контента – это показатель эффективности использования данных для принятия бизнес-решений, но полную картину невозможно передать только через трафик для просмотра.Измерение использования контента помогает вашему развертыванию работать в масштабе и развиваться за счет понимания поведения пользователей – тех, кто создает и потребляет контент, а также качества и актуальности информационных панелей и источников данных. Если контент не используется, вы сможете определить его и предпринять соответствующие шаги.
Администраторы сервера Tableau и администраторы сайта Tableau Online должны отслеживать широкие шаблоны использования с помощью административных представлений по умолчанию. Для более конкретных требований можно создать настраиваемые административные представления.Для Tableau Server это можно сделать с данными репозитория Tableau Server. В Tableau Online администраторы сайта имеют доступ к мониторингу активности сайта с помощью административных представлений по умолчанию и могут использовать Admin Insights для создания настраиваемых представлений. Администраторы сайта должны измерять и проверять использование опубликованного контента – как сертифицированного, так и специального – на своем сайте. Например, если использование специального контента значительно выше, чем использование сертифицированного контента, возможно, процесс продвижения слишком ограничен или занимает слишком много времени для бизнес-нужд.
Администраторы сайта должны проверять использование контента в контексте ожидаемых размеров аудитории, которые были задокументированы на вкладке Tableau Use Cases and Data Sources Planner Tableau Blueprint Planner. Отдельные авторы контента также должны проверять использование своего контента во всплывающей подсказке спарклайна, наведя указатель мыши на миниатюру книги или выбрав «Кто видел это представление» в меню. Для получения дополнительной информации см. Измерение вовлеченности и принятия пользователей Tableau.
Ключевые аспекты использования контента
В таблице ниже определено идеальное состояние для продвижения и управления контентом в процветающем развертывании современной аналитики:
Площадь | ИТ-администраторы / специалисты по бизнес-аналитике | Авторы содержания |
|---|---|---|
Управление контентом | Создавайте и поддерживайте среду для хранения и организации опубликованного контента. | Убедитесь, что контент релевантен их сайту или проекту. |
Безопасность и разрешения | Защитите аналитический контент и предоставьте пользователям соответствующие уровни доступа в зависимости от типа контента, конфиденциальности, бизнес-потребностей и т. Д. | Соблюдать политику безопасности и разрешений организации. |
Проверка содержимого | Определите процесс проверки правильности содержимого. | Возможности платформы Access для помощи в валидации и проверке точности аналитического контента, созданного пользователями. |
Продвижение контента | Определите процесс продвижения контента. | Продвигайте проверенный аналитический контент в централизованную надежную среду, как определено в процессе управления. |
Сертификат содержания | Определите процесс сертификации контента. | Сертифицируйте контент как надежный и отделяйте его от ненадежного в той же среде. |
Использование контента | Измеряйте общие модели использования в подразделениях организации. | Измерение и аудит использования опубликованного контента и отслеживание использования ненадежного контента. |
Подготовка данных – это процесс сбора, объединения, структурирования и организации данных, чтобы их можно было использовать в приложениях бизнес-аналитики (BI), аналитики и визуализации данных.Компоненты подготовки данных включают предварительную обработку данных, профилирование, очистку, проверку и преобразование; он часто также включает сбор данных из разных внутренних систем и внешних источников.
Работа по подготовке данных выполняется группами информационных технологий (ИТ), бизнес-аналитики и управления данными, поскольку они интегрируют наборы данных для загрузки в хранилище данных, базу данных NoSQL или репозиторий озера данных или при разработке новых аналитических приложений. Кроме того, специалисты по анализу данных, другие аналитики данных и бизнес-пользователи могут использовать инструменты самостоятельной подготовки данных для сбора и подготовки данных самостоятельно.
Подготовка данных часто неофициально называется подготовка данных . Он также известен как обработка данных , хотя некоторые практики используют этот термин в более узком смысле для обозначения очистки, структурирования и преобразования данных как части общего процесса подготовки данных, отличая его от стадии предварительной обработки данных.
Цели подготовки данныхОдна из основных целей подготовки данных – обеспечить точность и согласованность необработанных данных, подготовленных для обработки и анализа, чтобы результаты приложений бизнес-аналитики и аналитики были достоверными.Данные обычно создаются с пропущенными значениями, неточностями или другими ошибками. Кроме того, отдельные наборы данных часто имеют разные форматы, которые необходимо согласовать. Исправление ошибок данных, проверка качества данных и объединение наборов данных составляет большую часть процесса подготовки данных.
Подготовка данных также включает поиск соответствующих данных для включения в аналитические приложения, чтобы гарантировать, что они доставляют информацию, которую ищут аналитики или бизнес-пользователи. Данные также можно обогатить и оптимизировать, чтобы сделать их более информативными и полезными – например, путем смешивания внутренних и внешних наборов данных, создания новых полей данных, устранения выбросов и устранения несбалансированных наборов данных, которые могут исказить результаты аналитики.
Кроме того, группы бизнес-аналитики и управления данными могут использовать процесс подготовки данных для создания наборов данных для анализа бизнес-пользователями. Это помогает оптимизировать и направлять приложения самообслуживания бизнес-аналитики для бизнес-аналитиков, руководителей и сотрудников.
Возможности программного обеспечения для подготовки данных и этапы подготовки данных Этапы процесса подготовки данныхПроцесс подготовки данных включает несколько отдельных шагов. Существуют разные этапы, перечисленные разными поставщиками подготовки данных и специалистами по обработке данных, но обычно этот процесс включает следующие задачи:
Специалисты по обработке данных часто жалуются, что они тратят большую часть своего времени на поиск и очистку данных, а не на их анализ. Большим преимуществом внедрения эффективного процесса подготовки данных является то, что они и другие конечные пользователи могут тратить меньше времени на поиск и структурирование данных и вместо этого больше сосредотачиваться на интеллектуальном анализе данных и анализе данных – деятельности, связанной с бизнес-аналитикой, которая приносит пользу для бизнеса.Например, подготовка данных может выполняться быстрее, а подготовленные данные могут автоматически передаваться пользователям для повторного анализа.
Хорошо управляемая программа подготовки данных также помогает организации делать следующее:
Эффективная подготовка данных может быть особенно полезной в средах больших данных с озерами данных, часто построенными на кластерах Hadoop, которые хранят большие объемы структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных, часто в необработанной форме. Во многих приложениях для обработки больших данных подготовка данных в значительной степени является автоматизированной задачей: алгоритмы машинного обучения могут ускорить процесс, проверяя поля данных и автоматически заполняя пустые значения, исправляя ошибки или переименовывая поля для обеспечения согласованности при объединении наборов данных.
Инструменты для подготовки данных и рынокПодготовка данных – это трудоемкая задача, которая может отвлечь квалифицированных специалистов-практиков по бизнес-аналитике, аналитике и управлению данными от более ценной работы, особенно с учетом того, что объем данных, используемых в аналитических приложениях, продолжает расти. Однако различные поставщики программного обеспечения представили инструменты самообслуживания для подготовки данных, которые автоматизируют методы подготовки данных, позволяя специалистам по обработке данных и бизнес-пользователям обнаруживать, получать доступ, профилировать, очищать и преобразовывать данные оптимизированным и интерактивным способом.
После того, как данные собраны и согласованы, программа подготовки данных запускает файлы через рабочий процесс, в ходе которого к ним применяются определенные операции. Например, этот шаг может включать в себя создание нового поля, которое агрегирует счетчики из уже существующих полей, или применение статистической формулы, такой как модель линейной или логистической регрессии, к данным. После прохождения рабочего процесса данные выводятся в окончательный файл, который можно загрузить в хранилище данных или другое хранилище данных для анализа.
Инструменты самообслуживания для подготовки данных обычно также имеют графические пользовательские интерфейсы (GUI), которые предназначены для упрощения различных этапов процесса подготовки данных.
Прогнозируемые мировые доходы от инструментов для подготовки данных до вспышки COVID-19В апрельском отчете о рынке подготовки данных за 2019 год консалтинговая компания Gartner сообщила, что доступные инструменты эволюционировали от базовых возможностей самообслуживания до поддержки создания наборов данных бизнес-аналитики и аналитики в масштабе предприятия.Однако он предупредил, что рынок «переполнен и сложен», и на нем есть выбор – от специалистов по подготовке данных до поставщиков, которые включают программное обеспечение для подготовки данных в платформы бизнес-аналитики, обработки данных или интеграции данных. Gartner рекомендовал организациям оценить инструменты на предмет их масштабируемости и таких функций, как возможность подключения, автоматизация машинного обучения и каталогизация данных.
Некоторые поставщики, специализирующиеся на самостоятельной подготовке данных, были приобретены другими компаниями – Trifacta – самый известный из оставшихся специализированных поставщиков.
Другие могут быть исключены или пересмотрены по мере необходимости (см. Рамку о пересмотре ниже).
(Примечание: это число от одного до десяти НЕ учитывается в вашей оценке этого измерения никоим образом – оно используется только в качестве ориентира.) (B)
Примером «неформального» может быть то, что полиция не отвечает на звонки из определенной части города и т. Д.) (A)
)
Д.)
Вопросы, выделенные жирным шрифтом, необходимы для выставления оценок. Вы также можете добавить другие вопросы, относящиеся к вашей проблеме.Если вы хотите добавить вопросы, добавляйте их в конец, чтобы избежать путаницы при выставлении оценок.
Ниже представлен процесс подсчета очков.
Если сообщество превышает первое утверждение, переходите к следующему утверждению. Чтобы получить оценку на определенном этапе, все предыдущие уровни должны быть выполнены до утверждения, которое, по мнению секретаря, лучше всего отражает то, что было заявлено в интервью, включительно. Другими словами, сообщество не может находиться на этапе 7 и не достичь того, что отражено в утверждениях для этапов с 1 по 6.
После достижения консенсуса заполните таблицу, помеченную КОМБИНИРОВАННЫМИ ОЦЕНКАМИ на одном из листов оценок.Сложите по каждой строке, чтобы получить итог по каждому параметру.